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Na terça-feira, o Goldman Sachs fez um ajuste significativo em sua posição sobre a Regenxbio Inc . (NASDAQ:RGNX), rebaixando as ações de "Compra" para "Neutro" e reduzindo drasticamente o preço-alvo para 14,00$ do anterior 38,00$. A revisão ocorre quando a empresa de investimentos levanta preocupações sobre a viabilidade e vantagem competitiva das terapias gênicas da Regenxbio. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém atualmente um Valor Justo que sugere que pode estar subvalorizada, apesar de mostrar uma pontuação geral de saúde financeira "Razoável".
Os analistas do Goldman Sachs citaram várias razões para o rebaixamento, incluindo questões sobre o apelo geral da terapia gênica para degeneração macular relacionada à idade úmida (wetAMD) e retinopatia diabética (DR). Eles observaram que a população de pacientes para essas condições é majoritariamente idosa, um grupo demográfico que pode preferir as terapias anti-VEGF existentes, menos invasivas e com preços mais acessíveis. Dados do InvestingPro revelam métricas financeiras preocupantes, incluindo margens de lucro bruto fracas e rápida queima de caixa, com a empresa reportando EBITDA negativo de 223,55 milhões$ nos últimos doze meses.
Os analistas também apontaram desafios na diferenciação do produto da Regenxbio em relação aos concorrentes, particularmente considerando os métodos invasivos usados para administrar o ABBV-RGX-314. Apesar dessas preocupações, os analistas reconheceram que os dados sobre outro produto da Regenxbio, o RGX-202, permanecem promissores, embora ainda esteja em estágios iniciais de desenvolvimento.
O desempenho das ações da Regenxbio desde sua inclusão na lista de Compra das Américas em 07.06.2024 também foi um fator no rebaixamento. As ações tiveram um retorno de -41,7%, abaixo do retorno de 13,8% do Russell 2000 no mesmo período. Atualmente negociada a 7,89$, a ação está significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de 28,80$, com um retorno total em um ano de -51,33%. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 3,05, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo.
O rebaixamento reflete um ceticismo mais amplo no mercado em relação ao futuro das terapias gênicas em oftalmologia, à medida que os investidores avaliam os benefícios em comparação com a facilidade e o custo dos tratamentos tradicionais. Apesar do rebaixamento, o Goldman Sachs continua monitorando o progresso do pipeline de produtos da Regenxbio e o cenário em evolução dos tratamentos de terapia gênica.
Em outras notícias recentes, o Raymond James iniciou a cobertura da Regenxbio, estabelecendo um preço-alvo de 27,00$, com uma perspectiva otimista baseada em fatores-chave como o potencial lançamento do Elevidys e a trajetória regulatória prevista para o RGX-202.
Além disso, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e ajustou seu preço-alvo para 36,00$ após o anúncio de uma parceria estratégica com a Nippon Shinyaku. Esta parceria visa avançar com o RGX-121 e RGX-111, potenciais tratamentos para Mucopolissacaridose II e I, respectivamente. A Regenxbio receberá um pagamento inicial de 100 milhões$ e poderá ganhar até 700 milhões$ adicionais em pagamentos por marcos alcançados.
Além disso, a H.C. Wainwright aumentou a probabilidade de aprovação do RGX-202 de 35% para 45% com base em dados funcionais promissores de um ensaio clínico em estágio inicial para tratamento de distrofia muscular de Duchenne. O Raymond James também reafirmou sua classificação Outperform e preço-alvo de 18,00$ para as ações da Regenxbio após a divulgação de dados funcionais iniciais encorajadores do ensaio clínico em andamento de Fase 1/2 de sua terapia gênica para Distrofia Muscular de Duchenne, RGX-202.
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