Na terça-feira, a Guggenheim manteve sua recomendação de Compra para as ações da Revolution (NASDAQ: RVMD) e aumentou o preço-alvo de 82 para 87 dólares. O ajuste segue uma importante atualização de dados clínicos da empresa sobre seu pipeline de inibidores RAS.
A empresa, agora avaliada em 8,7 bilhões de dólares, viu suas ações subirem mais de 111% no último ano, embora os dados do InvestingPro mostrem uma recente queda de quase 12% na última semana.
A recente atualização da Revolution demonstrou progresso positivo em seu desenvolvimento clínico para tratamentos de adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) e câncer colorretal (CRC).
O analista da Guggenheim destacou os resultados positivos dos dados clínicos, que mostraram melhora nos dados de monoterapia para RMC-6236 em PDAC na dose recomendada para a fase 2 (RP2D). Esta melhoria é vista como uma redução adicional do risco para o ensaio RASolute 302 e para a oportunidade de PDAC em geral.
De acordo com a análise do InvestingPro, a Revolution mantém forte flexibilidade financeira com um índice de liquidez corrente de 14,24, indicando robusta liquidez para apoiar seus programas clínicos. Além disso, os dados de monoterapia de NSCLC para RMC-6236 superaram o limiar de eficácia para o ensaio planejado de Fase 3, embora a seleção de uma dose mais baixa tenha sido inesperada.
A atualização também chamou a atenção para a ausência de preocupações com toxicidade hepática ao combinar RMC-6236 ou RMC-6291 com pembrolizumab, um tratamento da Merck. Isso é visto como um fator positivo de redução de risco para potenciais futuros ensaios de registro de primeira linha de NSCLC que possam incluir essas combinações.
Os dados iniciais sobre a combinação dupla de RAS (RMC-6236 mais RMC-6291) em um subconjunto de pacientes com câncer colorretal metastático (mCRC) em estágio avançado pareceram promissores, com a expectativa de que o foco se desloque para a coorte de NSCLC e potenciais combinações triplas na próxima atualização de dados.
O analista concluiu que a atual avaliação da Revolution poderia ser justificada apenas pela oportunidade de PDAC de segunda linha, que tem um mercado total endereçável (TAM) estimado em 6,8 bilhões de dólares nos EUA.
Enquanto os analistas permanecem otimistas com uma classificação de consenso "Compra Forte", a análise do InvestingPro sugere que a ação pode estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. Os assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA. Os mercados de NSCLC e CRC, bem como os mercados de primeira linha, representam potencial adicional de alta.
Olhando para 2025, é esperada maior visibilidade sobre os planos de registro de PDAC e NSCLC de primeira linha, apoiados por dados atualizados de combinação, antes dos dados pivotais de Fase 3 de PDAC de segunda linha esperados para 2026. O aumento do preço-alvo reflete suposições de maior probabilidade de sucesso em NSCLC de segunda linha.
Em outras notícias recentes, a Revolution Medicines anunciou uma oferta pública de ações ordinárias avaliada em até 600 milhões de dólares. A empresa biofarmacêutica, conhecida por seu desenvolvimento de terapias para cânceres dependentes de RAS, também forneceu atualizações sobre ensaios clínicos para seus inibidores RAS(ON), RMC-6236 e RMC-6291.
Apesar de um prejuízo líquido de 156,3 milhões de dólares no terceiro trimestre, a empresa mantém uma posição de caixa robusta de 1,55 bilhão de dólares, esperada para financiar operações até 2027. A TD Cowen reiterou sua classificação de Compra para a Revolution Medicines, destacando o potencial do RMC-6236 no tratamento de adenocarcinoma ductal pancreático e câncer de pulmão de células não pequenas. Essas atualizações significativas estão entre os desenvolvimentos recentes nos programas clínicos em andamento da Revolution Medicines.
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