Guggenheim eleva preço-alvo das ações da US Foods para US$ 88 de US$ 80

Investing.com - O Guggenheim elevou seu preço-alvo para a US Foods (NYSE:USFD) para US$ 88,00 de US$ 80,00 na segunda-feira, mantendo a classificação de Compra para a distribuidora de serviços alimentícios. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a empresa com capitalização de mercado de US$ 18 bilhões atualmente variam de US$ 77 a US$ 103, com a ação sendo negociada a US$ 80,06.

O aumento do preço-alvo segue o relatório de lucros do segundo trimestre da US Foods divulgado na quinta-feira, que mostrou resultados mistos. A empresa reportou um crescimento de vendas de 4%, abaixo das expectativas, enquanto o EBITDA cresceu 12% e superou as projeções do Guggenheim. Dados do InvestingPro mostram que o EBITDA dos últimos doze meses da empresa é de US$ 1,65 bilhão, com uma margem de lucro bruto relativamente fraca de 17,4%.

A US Foods alcançou uma margem EBITDA recorde de 5,4% no trimestre, representando uma expansão de 40 pontos base. Este desempenho ocorreu apesar do desempenho relativamente inferior das ações da US Foods, que caíram aproximadamente 6% em relação ao S&P 500 desde o anúncio dos lucros.

O Guggenheim atribuiu a recente fraqueza das ações às preocupações dos investidores sobre "potenciais limitações na trajetória de crescimento orgânico" após a "rara dicotomia entre receita e lucro" nos resultados trimestrais.

A firma elevou suas estimativas de EBITDA para a US Foods para refletir novas iniciativas de custo de mercadorias vendidas, observando que o modelo de serviço alimentício da empresa é "capaz de impulsionar uma diferença de 100-150 pontos entre lucro bruto e despesas de vendas, gerais e administrativas em ganhos de participação rentáveis, aspectos positivos de custo de mercadorias vendidas e autoajuda em despesas de vendas, gerais e administrativas."

Em outras notícias recentes, a US Foods divulgou seus lucros do segundo trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,19, que superou a previsão de US$ 1,13. No entanto, a empresa reportou receitas de US$ 10,08 bilhões, ficando abaixo dos US$ 10,19 bilhões esperados. Após este desempenho misto, a US Foods ajustou sua orientação de EBITDA para cima para o ano. A Truist Securities respondeu elevando seu preço-alvo para a US Foods para US$ 90 de US$ 83, mantendo a classificação de Compra devido ao forte crescimento do EBITDA. Da mesma forma, o Wells Fargo aumentou seu preço-alvo para US$ 87 de US$ 80, mantendo a classificação acima da média. O Wells Fargo destacou o papel da US Foods como consolidadora em um setor fragmentado e seu robusto programa de recompra de ações. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas apesar da receita abaixo do esperado.

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