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Investing.com - A Guggenheim reiterou sua classificação Neutra para a Salesforce.com (NYSE:CRM), atualmente avaliada em US$ 225 bilhões com uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, após a conferência Dreamforce e os eventos do Dia do Investidor da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas abaixo de seu Valor Justo.
A firma de pesquisa expressou ceticismo sobre a meta de receita recém-introduzida pela Salesforce para o ano fiscal de 2030 de US$ 60 bilhões+, o que exigiria um crescimento orgânico de receita CAGR de 10%+ de FY26 a FY30, significativamente maior que sua atual taxa de crescimento de receita de 8,33%.
A Guggenheim observou que, embora o crescimento implícito de Novos Negócios necessário para atingir essa meta pareça alcançável, o histórico da empresa com sua meta anterior de longo prazo de US$ 50 bilhões+ até o ano fiscal de 2026 levanta preocupações.
A firma destacou que grande parte das expectativas de crescimento da Salesforce depende de sua capacidade de monetizar a IA Generativa e IA Agêntica, capacidades sobre as quais a Guggenheim permanece cética tanto para a Salesforce quanto para outros fornecedores de aplicativos.
A Salesforce também introduziu uma meta de "Regra de 50" (combinando crescimento de receita e margem operacional não-GAAP) até o ano fiscal de 2030, implicando uma margem não-GAAP de aproximadamente 40%, que a Guggenheim acredita que a empresa pode alcançar.
Em outras notícias recentes, a Salesforce tem sido o foco de várias análises após seus eventos para investidores e analistas. A Oppenheimer reiterou uma classificação Acima da Média para a Salesforce com um preço-alvo de US$ 315, expressando confiança na orientação de médio prazo da empresa de uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10% e uma margem operacional de 40%. A KeyBanc também manteve sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 400, observando comentários de executivos da Salesforce sobre a aceleração de crescimento antecipada. A Canaccord Genuity manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 300, destacando a "plataforma reimaginada para a Empresa Agêntica" da Salesforce como um fator-chave em sua perspectiva positiva. A BofA Securities manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 325, citando a meta de crescimento de receita da Salesforce de mais de 10% CAGR até o ano fiscal de 2030 e uma meta de "regra de 50" implicando expansão significativa de margem. A Wolfe Research também reiterou uma classificação Acima da Média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 310, e observou a confiança da Salesforce em alcançar crescimento orgânico de dois dígitos para atingir mais de US$ 60 bilhões em receita até o ano fiscal de 2030. Esses desenvolvimentos sugerem uma perspectiva positiva consistente dos analistas em relação ao desempenho futuro da Salesforce.
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