Na sexta-feira, a Piper Sandler manteve uma classificação Neutra para as ações da Halozyme Therapeutics (NASDAQ: HALO), com um preço-alvo de 52,00$. A análise da firma seguiu-se à confirmação do interesse da Halozyme em adquirir a Evotec por 11$ por ação, o que se traduz em um valor patrimonial totalmente diluído de aproximadamente 2 bilhões€.
A Halozyme, conhecida por sua tecnologia de administração de medicamentos ENHANZE, vê a aquisição da Evotec como uma jogada estratégica que poderia expandir suas ofertas de serviços para desenvolvedores de medicamentos. A potencial aquisição abrangeria desde a descoberta inicial de medicamentos até a fabricação do produto final, incluindo serviços de formulação subcutânea.
A empresa acredita que o negócio da Evotec se alinha com sua estratégia de crescimento devido à sua natureza percebida como de baixo risco, bem como seu potencial de alto crescimento e altas margens. Espera-se que esta aquisição estenda significativamente a receita e o EBITDA da Halozyme além de seu escopo atual com o ENHANZE.
O analista da Piper Sandler observou que, embora não haja sinergias dramáticas com o ENHANZE imediatamente aparentes, a adição das capacidades da Evotec poderia ser benéfica para a Halozyme. A firma destacou que há muito a considerar com a Halozyme agora buscando ativamente se envolver com a Evotec para validar sua due diligence e prosseguir com a potencial transação.
Em outras notícias recentes, a Halozyme Therapeutics propôs uma aquisição de 2 bilhões$ da Evotec SE. A potencial fusão combinaria a tecnologia de administração de medicamentos da Halozyme com a plataforma de descoberta de medicamentos e capacidades de fabricação biológica da Evotec.
Espera-se que este movimento melhore a descoberta e o desenvolvimento de novos medicamentos, aproveitando a forte geração de caixa e o balanço da Halozyme para investir nos programas iniciais e novas tecnologias da Evotec. No entanto, a aquisição proposta ainda está sujeita à aprovação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Evotec, além de outras aprovações regulatórias.
Enquanto isso, a Evotec SE reportou uma receita estável de 575,7 milhões€ para os primeiros nove meses de 2024, graças em grande parte a um aumento de 74% na receita do setor Just-Evotec Biologics. O EBITDA ajustado da empresa para 2024 está projetado para ficar entre 15 milhões€ e 35 milhões€, com receitas totais esperadas na faixa de 790 milhões€ a 820 milhões€. Apesar de um declínio na receita compartilhada de P&D devido às condições de mercado e a um ataque cibernético anterior, a Evotec SE mantém sua orientação para o ano inteiro.
Parcerias estratégicas com Sandoz e Novo Nordis reforçaram a carteira de pedidos para 2025, e uma iniciativa de transformação, "Reset, Review, Restart", está em andamento, visando melhorar a eficiência e economizar 40 milhões€. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na Evotec SE.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Halozyme Therapeutics considera a aquisição da Evotec, vale a pena examinar algumas métricas financeiras e insights importantes sobre a Evotec. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Evotec é de 1,61 bilhões$, o que se alinha de perto com a oferta da Halozyme de aproximadamente 2 bilhões€.
A Evotec tem mostrado um forte desempenho recente, com as Dicas do InvestingPro destacando retornos significativos na última semana (23,49%) e mês (75,86%). Esse aumento no preço das ações provavelmente reflete a reação do mercado às notícias da potencial aquisição. No entanto, é importante notar que a Evotec não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -18,48 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024.
Apesar da falta de lucratividade, a Evotec opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Essa estabilidade financeira pode ser atraente para a Halozyme ao considerar a aquisição.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a Evotec, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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