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Na segunda-feira, o analista Douglas Tsao, da H.C. Wainwright, aumentou o preço-alvo das ações da Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX) de $50,00 para $54,00, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a $38,75, a PTGX tem alvos de analistas variando de $38 a $68, refletindo forte confiança do mercado. O ajuste ocorre em antecipação aos resultados da Fase 3 do rusfertide no estudo VERIFY para policitemia vera (PV), esperados para março. O analista destacou a significativa oportunidade de mercado para o rusfertide, estimando que sua receita máxima possa atingir $1-2 bilhões.
No início deste mês, a Protagonist Therapeutics realizou uma reunião com analistas para discutir as necessidades não atendidas no tratamento da PV e os dados clínicos do rusfertide. A reunião reforçou a perspectiva otimista do analista sobre o potencial do medicamento e aumentou a confiança na próxima divulgação de dados. Especialistas presentes compartilharam insights sobre como o rusfertide poderia melhorar o tratamento da PV ao eliminar riscos associados à flebotomia e otimizar a terapia citorredutora, potencialmente reduzindo fadiga e outros efeitos colaterais.
Com aproximadamente 155.000 pacientes diagnosticados com PV nos Estados Unidos e cerca de 78.000 em tratamento, o potencial do rusfertide parece substancial. A parceria da Protagonist com a Takeda oferece à empresa opções de compartilhar lucros nos EUA e receber royalties escalonados internacionalmente ou optar por não participar e receber até $1,6 bilhão em pagamentos. A expectativa atual é que a Protagonist provavelmente escolha o cenário de não participação, considerando a maior garantia de fluxo de caixa que oferece. A forte posição financeira da empresa é evidenciada pelo impressionante crescimento de receita de 624% nos últimos doze meses e baixo índice de dívida sobre patrimônio de 0,02.
O analista também observou que a janela de decisão da Protagonist sobre o cenário de participação ou não seria durante o período de 90 dias, começando 120 dias após o registro do Novo Medicamento (NDA), sugerindo um prazo no primeiro semestre de 2026. A empresa mantém uma excelente pontuação de saúde financeira de 3,96, com métricas de fluxo de caixa particularmente fortes. Com base na análise de Valor Justo, as ações parecem estar subvalorizadas nos níveis atuais. A postura positiva da firma sobre os próximos dados de PV levou a um aumento na probabilidade de sucesso do programa de 65% para 75%, justificando o preço-alvo elevado.
Em outras notícias recentes, a Protagonist Therapeutics tem sido foco de múltiplos relatórios de analistas e desenvolvimentos corporativos. A empresa está avançando com seu candidato principal, rusfertide, em um ensaio clínico de Fase 3 para policitemia vera, com resultados esperados para março de 2025. Analistas da Citizens JMP e Truist reiteraram avaliações positivas, com preços-alvo de $58 e $60, respectivamente. Adicionalmente, a Jefferies mantém recomendação de Compra com alvo de $57, destacando a colaboração com a Takeda.
A Protagonist também está progredindo com icotinib, um antagonista oral do receptor IL-23, em um ensaio de Fase 2b para colite ulcerativa, com resultados previstos para início de 2025. A empresa indicou que sua reserva financeira se estende além do quarto trimestre de 2028. Em outro desenvolvimento, a Protagonist Therapeutics anunciou uma mudança executiva, com Suneel Gupta, Ph.D., transitando para Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento Clínico, efetivo a partir de 1º de janeiro de 2025.
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