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Na terça-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de compra e preço-alvo de $54,00 para as ações da Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), que atualmente são negociadas a $38,50 e subiram 9,72% na última semana. O endosso segue a divulgação de resultados positivos do estudo VERIFY para o rusfertide, que está sendo desenvolvido como tratamento para policitemia vera (PV), um tipo de câncer no sangue. De acordo com dados do InvestingPro, a ação tem atraído forte interesse dos analistas, com alvos variando de $38 a $73.
Douglas Tsao, analista da H.C. Wainwright, expressou satisfação com os resultados preliminares, que ele acredita estarem alinhados com os resultados anteriores do estudo REVIVE. Ele enfatizou a significativa resposta clínica observada no estudo, onde 77% dos pacientes tratados com rusfertide (n=146) responderam positivamente, contra 33% no grupo placebo (n=146) durante as semanas 20-32. Esses pacientes não necessitaram de flebotomia, um procedimento padrão atual para PV, durante este período. O mercado respondeu positivamente a esses desenvolvimentos, com o InvestingPro mostrando que a empresa mantém uma excelente pontuação de saúde financeira de 4,0 em 5.
O estudo também atingiu um importante endpoint secundário, que era um endpoint primário para agências reguladoras da UE, relacionado ao número médio de flebotomias até a semana 32. O grupo rusfertide teve média de 0,5 flebotomias por paciente, com 73% não necessitando de nenhuma, enquanto o grupo placebo teve média de 1,8 flebotomias, com apenas 22% dos pacientes evitando o procedimento.
Especialistas da área indicaram que a flebotomia pode ser um tratamento problemático e arriscado para pacientes com PV. O potencial do rusfertide em eliminar a necessidade deste procedimento foi bem recebido. O estudo VERIFY, junto com os dados anteriores do estudo PACIFIC, sugere que o rusfertide tem um início rápido de efeito e poderia servir como terapia de indução, potencialmente eliminando a necessidade de flebotomia completamente.
A administração da Protagonist Therapeutics atribuiu o "efeito placebo maior que o esperado" à diversa população global de pacientes incluída no estudo. Esta variabilidade era prevista, já que especialistas haviam notado anteriormente que os padrões de cuidado diferem por país, potencialmente aumentando a variabilidade nos grupos de tratamento e efeitos placebo.
A reiteração da classificação e preço-alvo da H.C. Wainwright reflete confiança no potencial do rusfertide de se tornar um blockbuster no mercado de PV com base nos resultados dos ensaios clínicos. Com uma capitalização de mercado de $2,36 bilhões e impressionantes margens brutas de 100%, a Protagonist Therapeutics mostra forte potencial comercial.
Em outras notícias recentes, a Protagonist Therapeutics ganhou atenção significativa após a divulgação de resultados positivos de seu estudo Fase 3 VERIFY para rusfertide. O estudo atingiu todos os endpoints primários e secundários principais, com notáveis 77% dos pacientes respondendo ao tratamento, como destacado pelo JPMorgan, que elevou seu preço-alvo para a empresa para $57. A BTIG também aumentou seu preço-alvo para $73, mantendo a recomendação de compra. A Truist Securities e TD Cowen mantiveram suas recomendações de compra com preços-alvo de $60 e $65, respectivamente.
Os resultados positivos do estudo abriram caminho para um pedido de Novo Medicamento (NDA) previsto para o quarto trimestre de 2025. A Protagonist Therapeutics poderá receber benefícios financeiros significativos, incluindo um pagamento de marco de $25 milhões e possíveis royalties, se optarem por sair de seu acordo de compartilhamento de lucros com a Takeda. Analistas da Truist e TD Cowen projetam uma oportunidade de mercado de $1-2 bilhões para o rusfertide.
Adicionalmente, a empresa planeja apresentar dados mais detalhados do estudo em próximas conferências médicas. Os investidores também aguardam os resultados do estudo Fase 2b UC ANTHEM, esperados ainda este mês, que podem impactar ainda mais as perspectivas da Protagonist.
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