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Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reiterou a recomendação de compra e o preço-alvo de $7,50 para as ações da Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA). De acordo com dados do InvestingPro, esse objetivo representa um potencial de alta significativo, com as metas de consenso dos analistas variando entre $6 e $10. A ação já demonstrou forte momentum, subindo mais de 21% na última semana e quase 65% nos últimos seis meses. O analista da firma destacou o forte desempenho comercial inicial do produto Vafseo (vadadustat) da Akebia, que começou a ser distribuído em 09.01.2025. O Vafseo mostrou taxas de prescrição aceleradas no primeiro trimestre de 2025, com previsão de vendas líquidas entre $10 milhões e $11 milhões. Esse número supera a estimativa anterior de consenso de $3,5 milhões para o primeiro trimestre e $7,5 milhões para o segundo trimestre de 2025.
A estratégia da empresa, denominada "mola comprimida", foi desenvolvida para garantir contratos com organizações de diálise (ODs) e construir demanda entre prescritores para facilitar a rápida transição de pacientes para o Vafseo após sua disponibilidade no mercado. A administração da Akebia atribuiu o sucesso do Vafseo a essa abordagem, que ainda não inclui vendas para grandes organizações de diálise como DaVita e Fresenius nos EUA.
Várias métricas importantes foram fornecidas para avaliar o progresso comercial do Vafseo: mais de 500 médicos prescritores, uma média de 8 prescrições por médico, e mais de 15% das prescrições para pacientes do Medicare Advantage. Notavelmente, um único médico chegou a prescrever 64 receitas. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte margem bruta de quase 84%, embora atualmente não seja lucrativa. A administração destacou que mais de 50% dos médicos prescritores que atendem pacientes na U.S. Renal Care (USRC), maior cliente do Vafseo até o momento, também tratam pacientes em outras organizações de diálise, o que poderia ampliar ainda mais a penetração do Vafseo no mercado.
O analista também enfatizou a importância da adoção do Vafseo entre pacientes cobertos pelo Medicare Advantage, que requer contratos separados de reembolso com as ODs. Essa adoção é vista como um indicador positivo da aceitação do Vafseo no mercado e seu potencial de crescimento. A reafirmação da recomendação de compra e do preço-alvo de $7,50 reflete a perspectiva positiva do analista sobre a estratégia comercial da Akebia e o sucesso inicial do Vafseo no mercado. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $534 milhões e uma pontuação geral de Saúde Financeira classificada como "BOA" pelo InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para executar sua estratégia de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Akebia Therapeutics reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um prejuízo líquido de $22,8 milhões e uma queda na receita para $46,49 milhões, abaixo dos $49,57 milhões esperados. O lucro por ação (LPA) também ficou aquém das previsões, registrando -$0,10 em comparação com os -$0,07 esperados. Apesar desses contratempos, a Akebia lançou seu novo produto, Vafseo, focado em anemia em pacientes em diálise, com receitas projetadas para o primeiro trimestre de 2025 entre $10 milhões e $11 milhões. Esse número quase dobra as estimativas de consenso e da Piper Sandler Companies. A analista Allison M. Bratzel, da Piper Sandler, elevou o preço-alvo das ações da Akebia para $6,00, de $4,00, mantendo a classificação Overweight devido ao promissor lançamento do Vafseo. A analista observou que o volume de prescrições do Vafseo é cerca de quatro vezes maior que o do medicamento concorrente, Xphozah, em estágio similar pós-lançamento. Além disso, as reservas de caixa da Akebia somam $51,9 milhões, com fundos adicionais levantados após o final do ano, sustentando as operações da empresa por pelo menos dois anos.
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