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Investing.com — Na quinta-feira, o analista da H.C. Wainwright, Andrew Fein, ajustou o preço-alvo para a Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK) para US$ 35, abaixo dos US$ 47 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Atualmente negociada a US$ 8,99, a ação está bem abaixo dos preços-alvo dos analistas, que variam de US$ 15 a US$ 35. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, com analistas esperando crescimento de lucros este ano. A reavaliação de Fein segue o anúncio da Stoke de que o ensaio clínico de Fase 3 EMPEROR deve começar por volta do segundo trimestre de 2025. O estudo será fundamental para validar os dados da Extensão de Rótulo Aberto (OLE) para o zorevunersen, que está sendo desenvolvido como uma potencial terapia pioneira para a síndrome de Dravet (DS).
O zorevunersen tem potencial para se destacar no concorrido mercado de DS, que atualmente está focado em tratamentos para redução de convulsões. De acordo com os dados do OLE, o zorevunersen não apenas reduz significativamente a frequência das convulsões, mas também tem um impacto positivo no comportamento e na cognição dos pacientes. A forte posição financeira da empresa é evidenciada pelo seu impressionante índice de liquidez corrente de 8,41 e pelo mínimo índice de dívida sobre patrimônio de 0,01, conforme relatado pelo InvestingPro. O tratamento envolve uma dose de carga de 70 mg seguida por uma dose de manutenção de 45 mg, que, em conjunto com a terapia de base, poderia levar a uma redução mediana de 80-87% na frequência de convulsões ao longo de oito meses.
Reforçando ainda mais o perfil do zorevunersen estão as avaliações do CGI-C, CaGI-C, Vineland-3 e métricas de qualidade de vida, que indicam melhorias no comportamento e na cognição. Essas descobertas podem ser cruciais se a Stoke Therapeutics conseguir replicá-las no ensaio de Fase 3, potencialmente permitindo a inclusão de dados de resultados cognitivos e comportamentais no rótulo do medicamento e diferenciando-o de outros medicamentos para DS.
Fein revisou o modelo de avaliação, reduzindo os múltiplos de preço-lucro e aumentando as taxas de desconto para refletir o sentimento atual do mercado, o custo elevado de capital e um apetite reduzido para riscos clínicos em estágio inicial. Esta recalibração levou ao novo preço-alvo de US$ 35 para as ações da Stoke Therapeutics. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 10,18, com previsão de crescimento de receita de aproximadamente 4% para o ano fiscal de 2025. Quer insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Stoke Therapeutics? Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e ferramentas de análise exclusivas.
Em outras notícias recentes, a Stoke Therapeutics relatou um forte desempenho financeiro para o quarto trimestre, com lucro por ação ajustado de -US$ 0,18, superando as estimativas dos analistas de -US$ 0,55. A receita do trimestre atingiu US$ 22,61 milhões, excedendo significativamente a estimativa de consenso de US$ 4,1 milhões e marcando um aumento substancial em relação aos US$ 2,8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Apesar desses resultados positivos, o anúncio de que o CEO Edward M. Kaye deixará o cargo ofuscou os bons resultados. Dr. Kaye, que está na Stoke há sete anos, fará a transição para uma função consultiva, permanecendo no conselho de administração.
A empresa planeja iniciar seu estudo de Fase 3 EMPEROR no segundo trimestre de 2025, com expectativa de que o primeiro paciente receba uma dose no terceiro trimestre. Analistas da H.C. Wainwright reiteraram sua recomendação de Compra para a Stoke Therapeutics, mantendo um preço-alvo de US$ 47,00, e expressaram confiança nas perspectivas futuras da empresa. Os dados positivos dos ensaios de Fase 1/2 do principal candidato a medicamento da Stoke, o zorevunersen, alinharam agências reguladoras globais, simplificando o caminho para futuros esforços de comercialização. Além disso, um acordo recente com a Biogen, que incluiu um pagamento inicial de US$ 165 milhões, posiciona a Stoke para financiar operações até meados de 2028. Esses desenvolvimentos prepararam o terreno para que a Stoke potencialmente se torne uma entidade em estágio comercial e uma candidata para fusões e aquisições.
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