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Na quarta-feira, a Indraprastha Gas Ltd. (IGL:IN) recebeu uma perspectiva melhorada da Investec, com o analista da empresa, Abhinil Dahiwale, elevando a classificação das ações de Manter para Compra. O novo preço-alvo foi estabelecido em 500,00 INR, ajustado dos anteriores 550,00 INR. A avaliação de Dahiwale segue o desempenho do terceiro trimestre da IGL, que viu as margens caírem para seu ponto mais baixo desde 2016, atribuído à diminuição das alocações de gás APM.
Apesar dos desafios recentes, a perspectiva da Investec para a IGL é otimista. A empresa prevê uma recuperação nos lucros, já que se espera que as margens melhorem e o crescimento do volume aumente nos anos fiscais de 2026-27, particularmente quando comparado à base do ano fiscal de 2025. Este otimismo vem após a ação ter experimentado uma queda significativa, com uma redução de mais de 30% no preço das ações nos últimos três meses.
A análise da Investec sugere que a visão atual do mercado sobre a IGL é excessivamente pessimista. Acredita-se que o preço atual das ações incorpore apenas um crescimento anual do EBITDA de 5% nos próximos dez anos, um número que a Investec considera conservador em comparação com sua estimativa de crescimento de 9%. O preço-alvo revisado da empresa é baseado em uma metodologia de fluxo de caixa descontado (DCF).
A elevação para a classificação de Compra reflete a crença da Investec de que o pior pode ter passado para a IGL e que há um equilíbrio favorável entre risco e recompensa na avaliação atual. O comentário de Dahiwale enfatiza o potencial de recuperação dos lucros da IGL, apostando na esperada recuperação das margens e no crescimento do volume nos próximos anos. Esta perspectiva oferece uma visão mais esperançosa para o desempenho financeiro da empresa de gás no futuro.
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