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Investing.com - A Jefferies elevou seu preço-alvo para as ações da Datadog (NASDAQ:DDOG) de US$ 135 para US$ 160, mantendo a recomendação de Compra, citando que os impulsionadores de crescimento de longo prazo permanecem intactos, apesar das flutuações de curto prazo. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso otimista sobre a ação, com preços-alvo variando de US$ 105 a US$ 200.
As ações da empresa de monitoramento em nuvem ganharam 30% desde 6 de maio, superando o desempenho do ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), que subiu 11% no mesmo período. A inclusão da Datadog no S&P 500 apoiou esse desempenho recente, embora a ação ainda esteja com queda de 4% no acumulado do ano.
A Jefferies identificou três áreas-chave de foco dos investidores: sustentabilidade do crescimento na faixa dos 20%, potencial volatilidade de receita da OpenAI e recuperação de margem. A firma observou que, se a Datadog entregar sua superação média de US$ 23 milhões no segundo trimestre, o crescimento implícito seria de aproximadamente 26% em relação ao ano anterior. Isso está alinhado com a atual taxa de crescimento de receita da empresa de 25,5%, conforme relatado pelo InvestingPro, que também observa que os lucros devem crescer este ano.
Embora a redução de gastos da OpenAI continue sendo uma preocupação, a Jefferies vê isso como uma otimização pontual de cliente, e não como uma tendência. A firma apontou para taxas de expansão recuperadas na faixa alta de 110% e crescimento reacelerado do RPO de 34% no primeiro trimestre como indicadores de crescimento durável.
A Jefferies acredita que a demanda positiva por nuvem representa um impulso mais significativo para a Datadog do que os potenciais obstáculos da OpenAI, descrevendo a empresa como "uma história de crescimento de qualidade com fundamentos sólidos e ganhos constantes de participação de mercado".
Em outras notícias recentes, a Datadog está se preparando para seu relatório de ganhos do segundo trimestre de 2025, com o UBS reafirmando sua classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 165. A Stifel mantém uma classificação de Manter com um preço-alvo de US$ 135, antecipando um aumento significativo de receita devido ao maior uso da OpenAI, potencialmente elevando o crescimento para a faixa alta de 20%. A TD Cowen aumentou seu preço-alvo de US$ 150 para US$ 170, esperando que a Datadog supere sua orientação de crescimento de 23% e possivelmente revise sua perspectiva para o ano inteiro. A firma cita forte demanda por produtos de observabilidade e potenciais ganhos de participação de mercado.
Além disso, a Datadog está supostamente em negociações de aquisição com a israelense Upwind, uma transação estimada em US$ 1 bilhão, que seria sua maior aquisição até o momento. A Cantor Fitzgerald reiterou uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 171 em meio a essas discussões, indicando potencial expansão no mercado de segurança em nuvem. Esta aquisição visa aprimorar o foco da Datadog em aplicações e infraestrutura nativas da nuvem. Esses desenvolvimentos refletem um período estratégico para a Datadog, com atenção significativa das principais firmas de análise.
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