Jefferies eleva recomendação da QBE Insurance para compra com alvo de AUD24,30

Publicado 21.02.2025, 06:18
Jefferies eleva recomendação da QBE Insurance para compra com alvo de AUD24,30

Na sexta-feira, o analista Simon Fitzgerald da Jefferies alterou a classificação da QBE Insurance Group Ltd. (QBE:AU) (OTC: QBEIF), elevando-a de Manter para Compra, e aumentou o preço-alvo para AUD24,30, acima dos AUD21,00 anteriores. A elevação de Fitzgerald baseia-se em uma perspectiva conservadora que, segundo ele, favorece a consistência e estabilidade em vez da expansão de mercado, indicando que os esforços da empresa para estabilizar suas operações estão dando frutos.

Fitzgerald destacou o desempenho financeiro da QBE, observando que o lucro por ação (LPA) ajustado previsto para o ano fiscal de 2024 é de 114,2 centavos, marcando um aumento de 26% em comparação com o período correspondente anterior (pca). Além disso, espera-se que o lucro líquido após impostos (NPAT) ajustado alcance $1.729 milhões, um aumento de 27% em relação ao pca. O índice combinado de operações (COR), uma medida-chave de rentabilidade no setor de seguros, está projetado em 93,1%, ligeiramente melhor que a orientação de 93,5%.

Para o ano fiscal de 2025, espera-se que a QBE alcance um crescimento de prêmios brutos emitidos (GWP) em meio dígito, um COR de 92,5% e uma provisão para catástrofes (CAT) de $1.160 milhões. Diante dessas projeções, Fitzgerald revisou suas estimativas de LPA para cima em 2% a 5% durante o período de previsão.

A elevação para Compra reflete a confiança de Fitzgerald na abordagem estratégica da QBE e nos resultados positivos esperados do foco da empresa na estabilização dos negócios. O novo preço-alvo de AUD24,30 representa um aumento em relação ao alvo anterior e sugere potencial de valorização para a ação com base nas expectativas revisadas do analista.

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