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Jefferies inicia cobertura da Krystal Biotech com recomendação de compra

Publicado 05.03.2025, 04:51
KRYS
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Na quarta-feira, a Jefferies iniciou a cobertura das ações da Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS), atribuindo uma recomendação de compra e estabelecendo um preço-alvo de $245,00. Atualmente negociada a $175,22, a ação tem recebido forte apoio dos analistas, com uma recomendação consensual de 1,4 (Compra Forte). A Krystal Biotech, uma empresa de biotecnologia em fase comercial avaliada em $5,05 bilhões, é reconhecida por seu foco na entrega local de genes. Seu medicamento principal, Vyjuvek (COL7A1), é o primeiro e único tratamento aprovado para Epidermólise Bolhosa Distrófica (DEB) e tem demonstrado desempenho sólido dois anos após seu lançamento. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 93,09%.

O analista da Jefferies prevê que o Vyjuvek continuará apresentando crescimento constante e está posicionado para atingir o status de blockbuster em poucos anos. Este otimismo parece bem fundamentado, já que a empresa demonstrou notável crescimento de receita de 473% nos últimos doze meses. Espera-se que este crescimento seja sustentado por maior penetração no mercado, tanto globalmente quanto no segmento ocular. A estratégia de expansão da empresa é apoiada por um robusto pipeline de programas de desenvolvimento em Fibrose Cística (CF), Deficiência de Alfa-1 Antitripsina (AATD), oncologia e dermatologia. Estes programas aproveitam a tecnologia proprietária de entrega de genes da Krystal Biotech, que o analista acredita poder impulsionar ganhos adicionais para a empresa.

A plataforma tecnológica proprietária da Krystal Biotech tem sido fundamental no desenvolvimento de seus produtos de terapia gênica. Com foco em doenças raras, a empresa se posicionou como líder na entrega de genes para a pele e outros tecidos. A perspectiva positiva do analista reflete a confiança na capacidade da empresa de capitalizar seus avanços tecnológicos e atender às necessidades médicas não atendidas em várias áreas terapêuticas.

Os comentários do analista da Jefferies enfatizam o potencial do medicamento principal da Krystal Biotech e seu pipeline para contribuir significativamente com a trajetória de crescimento da empresa. "Vemos crescimento constante para atingir status de blockbuster em poucos anos, aprofundando a penetração ao acessar mercados globais e oculares", afirmou o analista, destacando a abordagem estratégica da empresa para expandir seu alcance.

Espera-se que os programas de desenvolvimento em andamento da Krystal Biotech fortaleçam ainda mais seu portfólio e presença no mercado. O compromisso da empresa com a inovação em terapia gênica a posiciona favoravelmente para crescimento futuro, enquanto continua explorando oportunidades em CF, AATD, oncologia e dermatologia com base em sua tecnologia de entrega de genes. A análise da InvestingPro revela uma pontuação geral de saúde financeira "ÓTIMA", com métricas particularmente fortes em crescimento e fluxo de caixa.

Em outras notícias recentes, a Krystal Biotech reportou seus resultados financeiros de 2024, apresentando um lucro por ação (EPS) de $1,52 no quarto trimestre, superando a expectativa de $1,21. Apesar de uma pequena diferença na receita de $91,1 milhões contra uma previsão de $91,63 milhões, o desempenho geral da empresa permaneceu forte, com receita anual total do VYJUVEK atingindo $290,5 milhões. A H.C. Wainwright manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de $221 para a Krystal Biotech, destacando o sucesso contínuo e o potencial de crescimento do VYJUVEK. A empresa está se preparando para o lançamento europeu do VYJUVEK, visando a Alemanha em meados de 2025 e a França posteriormente, após parecer favorável da Agência Europeia de Medicamentos. Esta expansão é significativa dado o grande número de pacientes com epidermólise bolhosa distrófica (DEB) nesses países. A Krystal Biotech também aguarda uma decisão da Agência de Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos do Japão no segundo semestre de 2025, expandindo ainda mais sua presença internacional. Adicionalmente, a empresa obteve mais de 510 aprovações de reembolso nos EUA, demonstrando forte demanda pelo VYJUVEK. Estes desenvolvimentos reforçam o foco estratégico da Krystal Biotech na expansão do mercado global e no crescimento sustentado da receita.

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