Na sexta-feira, a Jefferies atualizou sua perspectiva sobre a argenx SE (NASDAQ: ARGX), elevando o preço-alvo para 707,00$ dos anteriores 689,00$, mantendo a classificação de Compra para a ação. O analista destacou os dados positivos da empresa em todos os três subconjuntos de miosite, observando o sinal claro tanto nos endpoints primários quanto secundários, incluindo o tempo de resposta e a profundidade das respostas observadas.
A análise da firma apontou que a argenx recebeu recentemente dados que podem provocar ajustes rápidos na parte da Fase 3 de seu estudo. A empresa tem um histórico de alinhamento com as expectativas regulatórias e planeja usar o estudo combinado de Fase 2/3 como base para o registro, embora o cronograma para isso permaneça indeterminado. Além disso, a argenx está avaliando o mercado total endereçável (TAM) para miosite, com foco particular em subconjuntos que têm um padrão de cuidado mais baixo.
Nas áreas de miastenia gravis generalizada (gMG) e polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP), a argenx espera um crescimento consistente trimestre a trimestre em gMG e um aumento constante em CIDP, especialmente no quarto trimestre. A empresa é cautelosa ao comparar a trajetória de crescimento da CIDP com a gMG devido às diferentes dinâmicas na mudança de tratamento e potenciais taxas mais altas de abandono. No entanto, a argenx está encorajada pelas atuais políticas de pagadores de CIDP, que são geralmente favoráveis aos pacientes em transição de esteroides ou imunoglobulinas intravenosas (IVIG).
A argenx também tem planos para expandir as indicações para o Vyvgart, seu produto principal. A empresa está considerando passar diretamente da prova de conceito para ensaios de Fase 3 com dados de sua parceria com a Zai Lab, embora não se espere que os dados de nefrite lúpica estejam prontos para a Conferência de Saúde da J.P. Morgan.
A empresa também está conduzindo um ensaio de Fase 3 para a síndrome de Sjögren e aumentou o número de estudos iniciados por investigadores para explorar novas indicações e gerar dados de biomarcadores rapidamente.
Por fim, a argenx está focada em alcançar alavancagem operacional e manter disciplina em suas despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A). A empresa prevê um crescimento limitado nas despesas de SG&A, particularmente na União Europeia, onde já possui escala comercial. De acordo com o analista, a argenx não está especificando números de P&D, pois prefere manter flexibilidade para investir em inovação.
Em outras notícias recentes, a argenx SE fez avanços significativos no setor de biotecnologia. A empresa relatou resultados positivos de ensaios clínicos para o tratamento de miosite, uma condição inflamatória crônica, com seu medicamento, efgartigimod.
Isso levou a uma série de upgrades de analistas, incluindo a Oppenheimer ajustando seu preço-alvo para a argenx SE para 675$ e mantendo uma classificação de Outperform para a ação. Da mesma forma, o Barclays aumentou seu preço-alvo de 650,00€ para 670,00€, enquanto a Raymond James elevou o preço-alvo da argenx para 770$, com base nos resultados positivos de um ensaio de Fase 2.
A Wolfe Research elevou a classificação das ações da argenx, prevendo um aumento nos lucros devido em parte ao seu desempenho em miastenia gravis (MG) e PFS. A firma prevê que 2025 marcará o primeiro ano lucrativo da argenx. O Scotiabank aumentou significativamente seu preço-alvo para a argenx para 715$, atribuindo-o às vendas promissoras e ao potencial do efgartigimod, particularmente no mercado de tratamento de MG.
Esses desenvolvimentos recentes seguiram os significativos resultados de lucros e receitas da argenx, com a receita líquida de produtos do terceiro trimestre atingindo 573 milhões de dólares, superando as estimativas estabelecidas pela Oppenheimer e as previsões de consenso. A empresa continua focada em programas de alto impacto e forte crescimento de vendas. Estes são os desenvolvimentos recentes para a argenx SE.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Argenx SE alinham-se bem com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 85,56% nos últimos doze meses e 73,28% no trimestre mais recente sublinha a forte recepção do mercado aos seus produtos, particularmente o Vyvgart. Este crescimento robusto apoia a perspectiva otimista da Jefferies e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a argenx possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que proporciona flexibilidade financeira para financiar seus ambiciosos planos de expansão e ensaios clínicos. Além disso, a expectativa de que o lucro líquido cresça este ano alinha-se com o foco da empresa em alcançar alavancagem operacional e disciplinar as despesas de SG&A.
O forte retorno da ação nos últimos três meses (14,84%) e o significativo aumento de preço nos últimos seis meses (64,06%) refletem a confiança dos investidores no pipeline e no progresso comercial da argenx. Este momento é ainda mais apoiado pelo fato de que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 98,67% da máxima de 52 semanas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a argenx, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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