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Na quinta-feira, os analistas da Jefferies rebaixaram as ações da Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX) de Compra para Manter, reduzindo significativamente o preço-alvo para 3,00$ dos anteriores 32,00$. A ação, atualmente negociada a 13,19$, sofreu uma queda dramática de 42% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma classificação de saúde financeira Justa, embora seu score de momentum de preço sinalize cautela. O rebaixamento segue o anúncio da empresa de que descontinuaria seu programa Firi-cel (CD22 CART) de Fase II devido a preocupações com segurança e durabilidade. Esta decisão marca uma grande mudança para a empresa de biotecnologia, que agora é considerada em um estágio muito mais inicial de desenvolvimento.
O programa descontinuado levou a uma reavaliação das perspectivas da empresa, já que não se espera que a terapia CAR-T tri-específica de próxima geração, CRG-023, entre em ensaios de Fase I até o segundo trimestre de 2025, com dados previstos para 2026. Dados do InvestingPro revelam que os analistas revisaram suas expectativas de lucros para baixo, com a empresa esperada para permanecer não lucrativa este ano. À luz desses desenvolvimentos, a Jefferies ajustou sua perspectiva sobre a ação, sugerindo que a Cargo Therapeutics pode ser negociada abaixo de seu valor em caixa.
A Jefferies forneceu mais detalhes sobre a posição financeira da empresa, estimando que a Cargo Therapeutics tem aproximadamente 325 milhões$ em caixa a partir do primeiro trimestre de 2025, equivalente a cerca de 7$ por ação. No entanto, a firma projeta que até o final de 2026, o saldo de caixa pode diminuir para menos de 200 milhões$, ou 3$ a 4$ por ação, mesmo com a empresa planejando cortar as despesas operacionais em 50% ou mais. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa possui mais caixa do que dívida e mantém um forte índice de liquidez corrente de 18,95, ela está rapidamente esgotando suas reservas de caixa. Assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da CRGX. A administração indicou que essas medidas devem estender o horizonte financeiro da empresa até 2028.
A interrupção inesperada do programa Firi-cel e o subsequente rebaixamento destacam a natureza volátil da indústria de biotecnologia, onde os resultados de ensaios clínicos podem alterar significativamente a trajetória de uma empresa. A Cargo Therapeutics agora enfrenta o desafio de avançar seu pipeline em estágio inicial enquanto gerencia seus recursos financeiros de forma eficiente.
Em outras notícias recentes, a Cargo Therapeutics enfrentou desenvolvimentos significativos. Após preocupações com a segurança e um perfil desfavorável de benefício/risco, a empresa descontinuou seu ensaio clínico FIRCE-1 de Fase 2 para firi-cel, um tratamento anteriormente em desenvolvimento para linfoma de grandes células B. Esta decisão levou tanto a Piper Sandler quanto a Chardan Capital Markets a rebaixarem a classificação das ações da Cargo Therapeutics para neutra.
Não obstante, a Clear Street iniciou a cobertura da empresa com uma classificação de Compra e um alvo de 28$, em grande parte devido ao potencial de outro candidato a medicamento, Firi-cel. A Cargo Therapeutics também garantiu aproximadamente 110 milhões$ de um investimento privado para o desenvolvimento adicional de sua terapia CRG-023. Apesar do revés com firi-cel, a empresa planeja continuar com o desenvolvimento de outros tratamentos em seu pipeline, incluindo CRG-023.
Em resposta à descontinuação do ensaio FIRCE-1, a Cargo Therapeutics está reduzindo sua força de trabalho em aproximadamente 50% para conservar caixa. A empresa relatou caixa preliminar e equivalentes de 368,1 milhões$, que se espera que financiem as operações até meados de 2028. Por fim, a Cargo Therapeutics anunciou a nomeação do Dr. Kapil Dhingra para seu Conselho de Administração e entrou em um acordo de sublocação com a Vaxcyte, Inc.
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