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Jefferies reduz preço-alvo das ações da Corteva para US$ 85 de US$ 92, mantém classificação de compra

Publicado 02.10.2025, 10:42
Jefferies reduz preço-alvo das ações da Corteva para US$ 85 de US$ 92, mantém classificação de compra
CTVA
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Investing.com - A Jefferies reduziu seu preço-alvo para a Corteva Inc. (NYSE:CTVA) para US$ 85,00 de US$ 92,00 na quinta-feira, enquanto manteve a classificação de Compra para a empresa de produtos químicos agrícolas e sementes. As ações, atualmente negociadas a US$ 62,50, recentemente experimentaram pressão significativa, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 8,4% na última semana.

A firma observou que o preço atual das ações da Corteva pode ser justificado apenas pelo negócio de sementes e pela flexibilidade do balanço, sugerindo que o negócio de produtos químicos oferece potencial adicional de valorização. Com uma capitalização de mercado de US$ 42,36 bilhões e uma classificação consensual de "Forte Compra" dos analistas acompanhados pelo InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada abaixo de seu Valor Justo.

A análise da Jefferies indica que o negócio de produtos químicos e as oportunidades de alavancagem de ganhos relacionadas às soluções de estresse climático podem ser vistos como "opções de compra gratuitas" na avaliação atual.

O modelo de avaliação da soma das partes para 2027 da firma de pesquisa atribui múltiplos de 8x-10x para proteção de cultivos (US$ 16-US$ 20 por ação) e 12x-15x para sementes (US$ 50-US$ 64 por ação).

A Jefferies calculou que a alavancagem de produtos químicos para 2x e sementes para 1x implicaria aproximadamente US$ 11 por ação após os custos de separação.

Em outras notícias recentes, a Corteva Inc. anunciou a aprovação unânime de seu conselho para um plano de divisão em duas empresas independentes e de capital aberto. Esta separação, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2026, criará a "Nova Corteva", consistindo no atual negócio de proteção de cultivos, e a "SpinCo", que incluirá o negócio de sementes e a marca Pioneer. Após este anúncio, várias firmas de investimento reiteraram suas classificações para a Corteva. O Morgan Stanley manteve sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 84, vendo a recente queda das ações como uma oportunidade de compra. A Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra com um alvo de US$ 85, destacando a orientação da empresa para 2025 e 2027 e uma perspectiva preliminar para 2026. A Wolfe Research reafirmou sua classificação de Desempenho Superior com um alvo de US$ 80, abordando as preocupações dos investidores sobre a divisão proposta do negócio. Enquanto isso, a Jefferies continuou a apoiar a Corteva com uma classificação de Compra e um alvo de US$ 92, descrevendo a separação planejada como "estrategicamente sólida". Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a discussões sobre a estratégia de negócios da Corteva e suas perspectivas futuras.

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