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Investing.com — Na quarta-feira, o analista da Jefferies, Charlie Bentley, ajustou o preço-alvo para a Croda International (CRDA:LN) (OTC: COIHY), reduzindo-o de GBP50,00 para GBP46,00, enquanto manteve a recomendação de Compra para as ações. A revisão ocorre antes do relatório de vendas do primeiro trimestre da empresa, previsto para 23 de abril de 2025. As ações estão atualmente negociando próximas à mínima de 52 semanas, e a análise do InvestingPro sugere que as ações estão subvalorizadas nos níveis atuais.
Bentley prevê que a Croda International registre receitas de GBP417 milhões, valor ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de GBP428 milhões. Para contextualizar, a empresa gerou receitas de $2,04 bilhões nos últimos doze meses, com uma saudável margem bruta de 45%. Apesar do preço-alvo revisado, o analista praticamente não fez alterações nas previsões de resultados para a empresa. O novo preço-alvo leva em consideração múltiplos de empresas comparáveis e análises de fluxo de caixa descontado (DCF), considerando margens de médio prazo.
O analista observa que a melhoria na utilização de ativos e a abordagem do nível de subdesempenho no negócio principal da Croda poderiam proporcionar um impulso significativo aos resultados—potencialmente superior a 25%. Esta avaliação baseia-se nos intervalos de desempenho histórico da empresa e no potencial para uma melhor alavancagem de resultados.
Além disso, Bentley destaca que os múltiplos de avaliação da Croda estão atualmente em mínimas de vários anos em comparação com seus pares, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas. O próximo relatório trimestral de vendas provavelmente oferecerá mais informações sobre o desempenho financeiro da empresa e sua posição no setor.
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