Na sexta-feira, a Jefferies fez um ajuste significativo no preço-alvo da Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), reduzindo-o para 23,00$ dos anteriores 113,00$. A notícia contribuiu para a queda dramática de 73,67% da ação na última semana, embora, de acordo com os dados do InvestingPro, o RSI da ação sugira condições de sobrevenda.
Apesar dessa mudança, a firma manteve sua classificação de Compra para a ação da empresa de biotecnologia.
A revisão segue um desenvolvimento recente em que a Keros Therapeutics decidiu descontinuar duas doses mais altas de seu candidato a medicamento, cibotercept, em um ensaio de Fase 2 para Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) devido a eventos adversos relacionados ao pericárdio.
Os eventos adversos que levaram à descontinuação das doses mais altas não foram observados em estágios anteriores de pesquisa envolvendo estudos pré-clínicos e voluntários saudáveis. A empresa afirmou que fornecerá mais atualizações e ainda prevê resultados preliminares do ensaio em andamento no segundo trimestre de 2025.
Os dados do InvestingPro mostram que a Keros mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 19,03, proporcionando margem para desenvolvimento contínuo. O ensaio prosseguirá com a dose mais baixa de 1,5mg/kg, que anteriormente mostrou engajamento do alvo em pacientes saudáveis, indicando que ainda há possibilidade de eficácia.
A Jefferies também ajustou a probabilidade de sucesso (PdS) para o cibotercept para 10% da estimativa anterior de 35%. Essa PdS revisada reflete as incertezas após a descontinuação das doses mais altas e como a eficácia do medicamento se comparará aos tratamentos existentes, como o Winrevair. O novo preço-alvo de 23,00$ é baseado nessas expectativas revisadas para o desempenho potencial do medicamento no mercado e sucesso regulatório. Apesar dos desafios recentes, o consenso geral dos analistas permanece positivo com uma classificação de 1,6 (onde 1 é Compra Forte), com preços-alvo variando de 44$ a 113$. Descubra mais insights e 12 ProTips adicionais para KROS no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Keros Therapeutics passou por desenvolvimentos significativos. As ações da empresa de biotecnologia foram rebaixadas de Compra para Manutenção pela TD Cowen devido a preocupações sobre a interrupção da dosagem em certos braços de seu ensaio clínico. Esse rebaixamento foi ecoado pela BTIG, que mudou sua classificação de Compra para Neutra após uma atualização de segurança em um ensaio clínico.
Simultaneamente, a Keros Therapeutics entrou em um acordo de licenciamento substancial com a Takeda Pharmaceutical Company, focando no desenvolvimento do elritercept. Este acordo inclui um pagamento inicial de 200 milhões de dólares para a Keros e pode potencialmente alcançar 1,1 bilhão de dólares em pagamentos de marcos. Este desenvolvimento foi recebido positivamente por firmas de análise, incluindo Guggenheim, BofA Securities e Jefferies.
Adicionalmente, a empresa recentemente completou o recrutamento de pacientes para seu ensaio TROPOS de Fase 2, estudando o potencial do cibotercept no tratamento da hipertensão arterial pulmonar. Dados preliminares deste ensaio são esperados em 2025. Em termos de mudanças de liderança, a Keros Therapeutics recentemente nomeou o Dr. Yung H. Chyung como seu novo Diretor Médico, um movimento estratégico enquanto a empresa se prepara para marcos clínicos significativos.
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