JMP eleva preço-alvo das ações da Mirum Pharmaceuticals para US$ 76

Investing.com — Na sexta-feira, o analista da JMP Securities, Jonathan Wolleben, ajustou o preço-alvo para as ações da Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM), aumentando-o para US$ 76 em comparação aos US$ 74 anteriores, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Mercado. Este alvo está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme os dados do InvestingPro mostram alvos variando de US$ 53 a US$ 76, com uma forte recomendação de compra de 1,4 (onde 1 é Compra Forte). A firma destacou que as vendas do Livmarli, principal produto da Mirum Pharmaceuticals, estão superando as expectativas na Síndrome de Alagille (ALGS) e na Colestase Intra-hepática Familiar Progressiva (PFIC), impulsionadas pela forte demanda e pela recente aprovação da formulação em comprimidos.

A Mirum Pharmaceuticals reportou uma receita notável no primeiro trimestre com o Livmarli, gerando US$ 50 milhões nos EUA devido à alta demanda de novos pacientes para tratamentos de ALGS e PFIC. A empresa também observou uma presença significativa nos mercados europeus, com receita de US$ 24 milhões fora dos EUA, que inclui aproximadamente US$ 6 milhões de estoque—uma nova tendência em comparação com trimestres anteriores. Os dados do InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 69,3% nos últimos doze meses, com receita total atingindo US$ 379,25 milhões. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,22, indicando robusta saúde financeira.

A JMP Securities expressou otimismo para o futuro da Mirum, citando a orientação elevada da administração para 2025, agora prevendo receitas entre US$ 435 e US$ 450 milhões, o que marcaria um crescimento de 31% ano a ano no ponto médio. A JMP consequentemente elevou sua própria estimativa de receita para a empresa para US$ 448 milhões, acima dos US$ 432 milhões anteriores. Esta trajetória de crescimento contribuiu para o impressionante retorno de 75% das ações da empresa no último ano, conforme acompanhado pelo InvestingPro. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Mirum e análise financeira abrangente, investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

A empresa também está avançando em seus ensaios clínicos, com expectativas de completar o recrutamento para o ensaio pivotal VISTAS do volixibat para Colangite Esclerosante Primária (PSC) no próximo trimestre. Isso posiciona a empresa para divulgar dados preliminares no segundo trimestre de 2026. Adicionalmente, a Mirum continua a recrutar pacientes para seu ensaio VANTAGE em Colangite Biliar Primária (PBC) e está se preparando para iniciar um ensaio de Fase 2 do inibidor PDE-4D MRM-3379 para Síndrome do X Frágil (FXS).

A JMP Securities destacou o potencial em ambos os mercados de PSC e PBC, reconhecendo a alta necessidade médica não atendida e o posicionamento competitivo da Mirum, particularmente com a aprovação da FDA do prurido como um endpoint de registro para ambas as indicações. A firma atribuiu uma probabilidade de sucesso (POS) de 60% para o volixibat em PBC e 50% em PSC, com vendas de pico projetadas excedendo US$ 1 bilhão em ambas as indicações. O próximo programa de Fase 2 para o MRM-3379 é visto como um potencial adicional à valorização da Mirum.

Em outras notícias recentes, a Mirum Pharmaceuticals reportou um forte início em 2025, com receita do primeiro trimestre atingindo US$ 111,6 milhões, superando a previsão dos analistas de US$ 98,02 milhões. Este desempenho representa um aumento de 61% nas receitas totais em relação ao ano anterior. A empresa também elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para uma faixa de US$ 435-US$ 450 milhões, refletindo confiança em sua trajetória de crescimento. A Evercore ISI respondeu a esses desenvolvimentos aumentando o preço-alvo para a Mirum Pharmaceuticals para US$ 76, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. A firma observou uma significativa superação na receita, particularmente com as vendas do Livmarli excedendo as expectativas em aproximadamente US$ 10 milhões. Adicionalmente, a Mirum Pharmaceuticals está progredindo em seu pipeline clínico, com avanços notáveis em tratamentos para Colangite Esclerosante Primária (PSC) e Colangite Biliar Primária (PBC). Espera-se que o recrutamento para o ensaio VISTAS seja concluído antes do cronograma, e novos dados de longo prazo foram apresentados, mostrando resultados promissores para os tratamentos da Mirum. Estas atualizações sugerem uma perspectiva positiva para a Mirum Pharmaceuticals, reforçada por avanços estratégicos e desempenho financeiro robusto.

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