JMP mantém preço-alvo de US$ 19 para ações da Aura Biosciences após insights da FDA

Investing.com — Na sexta-feira, o analista da JMP Securities, Jonathan Wolleben, manteve a classificação de Desempenho de Mercado e um preço-alvo de US$ 19,00 para a Aura Biosciences , negociada na (NASDAQ:AURA). Este alvo representa um potencial de alta significativo, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo. A posição de Wolleben vem após uma análise cuidadosa dos resultados de uma recente reunião do comitê consultivo da FDA para um medicamento concorrente, o UGN-102, desenvolvido pela UroGen Pharma para o tratamento de câncer de bexiga não invasivo muscular (NMIBC).

O comitê consultivo ficou dividido na avaliação de benefício/risco do UGN-102 para NMIBC de baixo grau e risco intermediário, com uma votação apertada de 5-4 sugerindo que os benefícios podem não superar os riscos. Uma questão-chave identificada foi a falta de um estudo pivotal randomizado, que a FDA havia recomendado. Isso resultou em desafios na interpretação dos dados do estudo, particularmente em relação à durabilidade da resposta e ao risco de recorrência.

Apesar desses desafios, a FDA reconheceu uma necessidade médica não atendida nessa área, o que é visto como um ponto positivo para a Aura Biosciences. A empresa, que mantém uma forte posição financeira com mais dinheiro do que dívidas e um índice de liquidez saudável de 11,06, está atualmente conduzindo um estudo de Fase 1b/2 para seu próprio medicamento, bel-sar, em NMIBC de risco intermediário e alto. Os dados do InvestingPro revelam que a pontuação geral de saúde financeira da empresa é RAZOÁVEL, embora atualmente esteja queimando caixa rapidamente. Wolleben destacou a importância de a Aura demonstrar um sinal de eficácia convincente no estudo em andamento, com resultados esperados para o final de 2025.

O estudo continuará a monitorar os pacientes por 12 meses, fornecendo dados suficientes para avaliar o potencial de avanço do tratamento. O bel-sar também está sendo avaliado como um tratamento de primeira linha, com um mecanismo que combina citotoxicidade direta com efeitos imunomediados, potencialmente abordando as preocupações da FDA sobre durabilidade e recorrência.

Wolleben vê a oportunidade de tratamento do câncer de bexiga como um valor adicional à atual capitalização de mercado da Aura de US$ 368,31 milhões, com uma incidência estimada nos EUA de aproximadamente 83.000 casos. Com um beta relativamente baixo de 0,43, a ação mostra menor volatilidade em comparação com o mercado mais amplo. Ele considera o bel-sar uma opção de tratamento potencialmente diferenciada e direcionada que poderia eventualmente substituir a ressecção transuretral de tumores de bexiga (TURBT) para pacientes com NMIBC de baixo grau, tanto primário quanto recorrente. Descubra mais métricas financeiras e insights com o InvestingPro, incluindo ProTips adicionais e análise financeira detalhada.

Em outras notícias recentes, a Aura Biosciences reportou um prejuízo líquido de US$ 29 milhões para o primeiro trimestre, que foi maior do que o previsto, junto com despesas operacionais que excederam as estimativas de consenso em US$ 5 milhões. A empresa mantém uma reserva de caixa robusta de US$ 199 milhões, esperada para durar até o segundo semestre de 2026, com financiamento recente potencialmente estendendo essa reserva por 6 a 9 meses adicionais. A Aura Biosciences também anunciou uma oferta pública de US$ 75 milhões, precificando mais de 11,7 milhões de ações ordinárias e warrants, com os recursos destinados a avançar programas clínicos para vários tipos de câncer. A Citizens JMP reiterou a classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 19, destacando o progresso da empresa em seu estudo de Fase 3 CoMpass para o bel-sar, um tratamento para melanoma uveal primário. O analista Jonathan Wolleben expressou otimismo sobre o potencial de mercado do bel-sar no melanoma uveal, projetando-o como um tratamento com oportunidade de mais de US$ 1 bilhão. A Aura Biosciences também iniciou um estudo de Fase 1b/2 do bel-sar para câncer de bexiga não invasivo muscular, com dados iniciais esperados para este ano. Além disso, a empresa expandiu seu Conselho de Administração com a nomeação de Teresa Bitetti, trazendo experiência significativa de sua função de liderança na Unidade de Negócios de Oncologia Global da Takeda. Enquanto isso, a JMP Securities ajustou o preço-alvo da Aura para US$ 19 de US$ 21, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, observando feedback positivo de Líderes de Opinião Chave sobre os resultados iniciais dos estudos do bel-sar.

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