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Investing.com — Na quarta-feira, analistas da JMP Securities, liderados por Jonathan Wolleben, mantiveram a classificação de Desempenho Superior ao Mercado e um preço-alvo de US$ 38,00 para a MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX), com foco nos próximos dados do ensaio clínico de Fase 2 da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com alvos variando de US$ 30 a US$ 44, sugerindo um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de negociação de US$ 8,64. O ensaio está avaliando o canvuparatide para o tratamento do hipoparatireoidismo (HP), com resultados esperados para o 3º tri de 2025. O desfecho primário do estudo é uma análise de respondedores, identificando pacientes que podem reduzir ou eliminar sua necessidade de suplementos de vitamina D e cálcio, mantendo níveis normais de cálcio sérico.
O ensaio de Fase 2 foi projetado com 90% de poder para detectar uma taxa de resposta ajustada por placebo de 48%. Analistas da JMP Securities acreditam que uma taxa de resposta ajustada por placebo de 45%-65% posicionaria o canvuparatide de forma competitiva no mercado. O ensaio em andamento, que mede as respostas em 12 semanas, sugere que a taxa de resposta ajustada por placebo poderia melhorar ainda mais durante um ensaio de Fase 3 mais longo. Com uma capitalização de mercado de US$ 289 milhões e uma pontuação geral de Saúde Financeira classificada como ’RAZOÁVEL’ pelo InvestingPro, a empresa parece posicionada para apoiar seus programas de desenvolvimento.
O canvuparatide se destaca em seu estágio de desenvolvimento como o único análogo do hormônio paratireóideo (PTH) subcutâneo semanal, o que poderia diferenciá-lo de outros tratamentos como o Yorvipath, já aprovado, e o eneboparatide, que recentemente concluiu um ensaio de Fase 3. Ambas essas alternativas requerem injeções diárias.
A MBX Biosciences também está avançando em seu pipeline com ensaios adicionais programados para o segundo semestre de 2025. Estes incluem um ensaio de Fase 2 para o MBX 1416, um antagonista semanal de GLP-1 destinado ao tratamento de hipoglicemia pós-bariátrica (PBH), e um ensaio de Fase 1 para o MBX 4291, um agonista mensal de GLP-1/GIP em desenvolvimento para obesidade. Dados desses programas são esperados para 2026, marcando marcos significativos para o diversificado portfólio terapêutico da empresa. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 24,19 e dívida mínima, embora a análise do InvestingPro indique rápida queima de caixa - um fator crítico para os investidores monitorarem. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e análise financeira abrangente através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a MBX Biosciences divulgou seus resultados do quarto trimestre, revelando um prejuízo ajustado de -US$ 0,47 por ação. A empresa destacou progressos significativos em seu pipeline clínico, incluindo a conclusão do recrutamento para o ensaio Avail de Fase 2 do canvuparatide para hipoparatireoidismo, com resultados previstos para o 3º tri de 2025. A MBX também planeja iniciar um ensaio de Fase 2 para o MBX 1416 em hipoglicemia pós-bariátrica ainda em 2025 e está se preparando para submeter um pedido de Novo Medicamento Investigacional para seu tratamento de obesidade, MBX 4291, no 2º tri de 2025. A empresa encerrou 2024 com US$ 262,1 milhões em caixa e equivalentes, o que deve sustentar as operações até meados de 2027.
Adicionalmente, a MBX Biosciences anunciou a nomeação de Steve Hoerter como diretor independente para seu Conselho de Administração. Hoerter traz mais de 30 anos de experiência na indústria farmacêutica, incluindo cargos de liderança na Deciphera Pharmaceuticals e Agios Pharmaceuticals. Espera-se que sua expertise ajude a MBX a avançar em seu pipeline de tratamentos para distúrbios endócrinos e metabólicos.
Além disso, a Citizens JMP iniciou a cobertura da MBX Biosciences com classificação de Desempenho Superior ao Mercado e um preço-alvo de US$ 38. Este endosso reflete o otimismo sobre a abordagem inovadora da MBX para o desenvolvimento de medicamentos e suas potenciais oportunidades de mercado. A estratégia da empresa se concentra em alvos clinicamente validados e necessidades de grandes mercados, o que poderia posicioná-la favoravelmente no setor de biotecnologia.
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