O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na sexta-feira, analistas do JPMorgan reafirmaram sua classificação acima da média para as ações da Cisco, mantendo um preço-alvo de US$ 73,00. A decisão segue uma análise detalhada das perspectivas de receita da Cisco vinculadas ao ciclo de atualização e renovação do Campus, reforçada pelo lançamento da próxima geração da série de switches Catalyst, o Catalyst-2026. Atualmente negociada a US$ 64,62 e se aproximando de sua máxima de 52 semanas de US$ 66,50, a Cisco mantém sua posição como um importante player no setor de Equipamentos de Comunicação com uma capitalização de mercado substancial de US$ 255,9 bilhões.
A introdução prevista dos switches Catalyst-2026 deve impulsionar o crescimento da receita da Cisco, construindo sobre sua receita anual atual de US$ 55,62 bilhões. Os analistas destacam que o novo produto provavelmente resultará em um aumento do preço médio de venda e uma taxa de adoção mais rápida em comparação com a série Catalyst 9K anterior. Este desenvolvimento pode levar a um crescimento projetado de 3% nos envios de portas, alinhando-se com as tendências históricas da Cisco. De acordo com o InvestingPro, a Cisco demonstra forte eficiência operacional com uma margem de lucro bruto de 65,24%, enquanto mantém um nível moderado de dívida. [Obtenha acesso a mais 8 dicas exclusivas do InvestingPro e análise financeira abrangente com uma assinatura do InvestingPro.]
O JPMorgan prevê uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de médio prazo de 6% na receita do Campus para a Cisco, em comparação com os 3% observados nos últimos anos. Espera-se que essa aceleração contribua para um aumento líquido de 100 pontos base no crescimento geral da linha superior da Cisco.
A análise sugere que o ciclo de atualização do Catalyst-2026 pode marcar uma mudança notável na trajetória de receita da Cisco, passando de um crescimento de baixo dígito único para um potencial crescimento de médio dígito único no médio prazo. Apesar dessa oportunidade, as ações da Cisco estão atualmente avaliadas para um crescimento de baixo dígito único, segundo os analistas.
A classificação e o preço-alvo reafirmados refletem otimismo sobre a capacidade da Cisco de aproveitar a série Catalyst-2026 para melhorar seus fluxos de receita e posição no mercado.
Em outras notícias recentes, a Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). reportou resultados financeiros que superaram as expectativas de Wall Street, com a empresa alcançando US$ 14,15 bilhões em receita e US$ 0,96 em lucro por ação (LPA) para o trimestre de abril. Esse desempenho levou a Evercore ISI a aumentar seu preço-alvo para a Cisco para US$ 72, mantendo uma classificação de Outperform. O Citi também aumentou seu preço-alvo de US$ 68 para US$ 71, citando a demanda robusta em redes e um aumento nos pedidos de IA como contribuintes significativos para o sucesso da Cisco. No entanto, a New Street Research rebaixou a Cisco de Compra para Neutra, ajustando o preço-alvo para US$ 70, devido a preocupações com a estagnação da expansão da margem bruta e uma desaceleração no crescimento da receita.
O UBS manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 70, observando o modesto desempenho superior da Cisco no terceiro trimestre fiscal e significativas conquistas de pedidos de IA. Os desenvolvimentos recentes da Cisco incluem o lançamento do Duo Identity and Access Management (IAM), uma solução de segurança destinada a combater ataques baseados em identidade, que recebeu elogios de especialistas do setor. A empresa também destacou suas colaborações na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, enfatizando o potencial de crescimento no setor de IA soberana. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Cisco em IA e segurança, posicionando-a para um crescimento contínuo nessas áreas.
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