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Na terça-feira, a analista Rachel Vatnsdal do JPMorgan revisou a posição da empresa sobre a Tempus AI Inc (NASDAQ:TEM), rebaixando a ação de Overweight para Neutral. Apesar do rebaixamento, o preço-alvo foi aumentado para $55,00, acima dos $50,00 anteriores. O ajuste segue o relatório de resultados do quarto trimestre da Tempus AI, que estava alinhado com seu pré-anúncio na conferência do JPMorgan. De acordo com dados do InvestingPro, a ação sofreu uma queda significativa de -15,11% na última semana, com alvos dos analistas variando entre $50 e $74. Embora a empresa tenha experimentado uma pequena queda na receita devido à fraqueza em seu negócio não central, elevou sua projeção de receita para 2025 para aproximadamente $1,24 bilhões. Esta previsão atualizada inclui contribuições da Ambry Genetics, adquirida em 03.02.2025, e supera a estimativa anterior de cerca de $1,23 bilhões. Além disso, a empresa prevê um EBITDA ajustado de $5 milhões para o ano atual, revisando sua expectativa anterior de atingir EBITDA ajustado positivo.
A administração da Tempus AI espera que seu negócio principal cresça mais de 30% ano a ano, ligeiramente abaixo da estimativa do JPMorgan de 34%. Esse crescimento deve ser impulsionado por ventos favoráveis do Preço Médio de Venda (ASP) dos Testes Laboratoriais de Diagnóstico Avançado xT CDx e benefícios de preços xF gapfill no setor de Genômica, junto com o impulso contínuo em Dados e Serviços. Notavelmente, o segmento de receita Insights viu um aumento de 66% ano a ano no quarto trimestre de 2024. A Ambry Genetics também deve experimentar uma taxa de crescimento na casa dos dois dígitos altos em base anualizada.
O relatório do JPMorgan destaca a sustentabilidade da Receita de Dados e Serviços da Tempus AI, a tração encorajadora do ASP e a crescente lucratividade. No entanto, manchetes recentes relacionadas à IA e maior interesse do varejo, parcialmente devido às compras de opções de compra de Nancy Pelosi, impulsionaram as ações da Tempus AI em mais de 106% no ano. Esta alta supera significativamente o ganho de 7% do índice de saúde XLV no mesmo período. A avaliação da Tempus AI está atualmente em aproximadamente 11 vezes a razão valor da empresa/vendas (EV/Sales) estimada para 2025, caindo para cerca de 10 vezes quando incluída a receita projetada da Ambry Genetics. Esta avaliação contrasta com a média do grupo de diagnósticos de cerca de 6 vezes EV/Sales 2025.
Em conclusão, embora o JPMorgan reconheça a posição única da Tempus AI na intersecção de diagnósticos e dados, a empresa acredita que a ação está agora totalmente valorizada em relação a seus pares. Esta percepção baseia-se na recente alta no preço das ações, atribuída à empolgação geral do mercado em torno da IA, em vez de fatores fundamentais. A análise de Valor Justo do InvestingPro indica que a ação está atualmente sobrevalorizada, apesar de manter uma posição financeira forte com índice de liquidez corrente de 2,29 e níveis moderados de dívida. Como resultado, a decisão de rebaixar a ação para Neutral é acompanhada por um preço-alvo revisado com base em previsões atualizadas e premissas de fluxo de caixa descontado.
Em outras notícias recentes, a Tempus AI Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um aumento significativo de receita de 35,8% ano a ano, totalizando $700 milhões. Apesar deste crescimento, o lucro por ação (EPS) da empresa ficou em -0,18, o que pode ter influenciado a queda das ações no after-market. A Tempus AI também concluiu a aquisição da Ambry Genetics, uma movimentação estratégica que deve fortalecer suas capacidades de perfil genômico. Adicionalmente, a empresa lançou o aplicativo de saúde pessoal Olivia AI, expandindo sua oferta de produtos. A empresa projeta receita de $1,24 bilhões para 2025, com EBITDA ajustado esperado de $5 milhões. A empresa está otimista quanto ao crescimento sustentável de longo prazo, focando na expansão de seu negócio principal e investindo em tecnologia e pesquisa e desenvolvimento.
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