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O TD Cowen elevou seu preço-alvo para as ações do JPMorgan Chase (NYSE:JPM) para US$ 336,00, de US$ 325,00 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra. O gigante bancário, atualmente negociado a US$ 291,45 com uma capitalização de mercado de US$ 809 bilhões, mostra forte momentum, sendo negociado próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 292,65. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais.
A firma citou o robusto anúncio de capital do JPMorgan, que superou as expectativas dos analistas com um plano de recompra de até US$ 50 bilhões em ações ordinárias, representando um aumento de aproximadamente 66% em comparação com seu plano para 2024.
O JPMorgan também anunciou um aumento de aproximadamente 7% em seu dividendo comum, fortalecendo ainda mais seu programa de retorno de capital aos acionistas.
O TD Cowen observou que o JPMorgan havia indicado anteriormente, durante seu recente dia do investidor, que possuía capital excedente significativo que poderia ser liberado com um ambiente regulatório mais favorável.
O plano de capital anunciado "reforça fortemente essa mensagem" e posiciona o banco para "reduzir esse excesso de forma mais agressiva", de acordo com a análise do TD Cowen.
Em outras notícias recentes, o JPMorgan Chase tem sido objeto de desenvolvimentos significativos. O teste de estresse anual do Federal Reserve revelou que o JPMorgan, junto com outros grandes bancos, manteve fortes posições de capital mesmo sob um cenário hipotético de recessão severa. Apesar das perdas hipotéticas projetadas, todos os 22 bancos testados, incluindo o JPMorgan, permaneceram acima de seus requisitos mínimos de capital. Em atividade de analistas, o Baird rebaixou o JPMorgan para underperform devido a preocupações com a valorização, enquanto o Citi elevou seu preço-alvo de US$ 250 para US$ 275, citando menores premissas de risco. Além disso, o JPMorgan aprimorou sua plataforma Self-Directed Investing com novas ferramentas de renda fixa, fornecendo aos usuários recursos como uma Tabela de Comparação de Rendimentos e Filtros Personalizáveis. Essas atualizações visam simplificar a negociação de renda fixa para investidores. Além disso, o JPMorgan está envolvido como subscritor principal no potencial IPO da empresa de alimentos orgânicos para bebês de Jennifer Garner, Once Upon a Farm, que poderia avaliar a empresa em cerca de US$ 1 bilhão.
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