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Investing.com - A Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para a Heritage Financial (NASDAQ:HFWA) para US$ 28,00, ante US$ 26,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado.
O aumento do preço-alvo segue o anúncio da aquisição da Olympic Bancorp pela Heritage Financial, holding do Kitsap Bank, que possui US$ 1,7 bilhão em ativos. A KBW observou que o Kitsap é uma "instituição de alta qualidade" com um custo de depósitos de 1,09% e apenas 1 ponto base de ativos não performantes. A Heritage Financial demonstrou retornos consistentes aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,86%.
A KBW destacou que a aquisição expande a Heritage Financial para o lado oeste da região de Puget Sound e está alinhada com o foco da empresa em relacionamento bancário e abordagem disciplinada de subscrição.
A firma de pesquisa elevou sua estimativa de lucros para 2026 em 7%, para US$ 2,40 por ação, e estabeleceu uma estimativa para 2027 de US$ 2,85 por ação, representando um aumento de 19% em relação ao ano anterior.
A KBW projeta que a transação melhorará a rentabilidade da Heritage Financial, com retorno sobre o patrimônio líquido tangível comum atingindo 13,6% em 2026 e 14,6% em 2027, proporcionando "amplo espaço para crescimento orgânico futuro com escala aprimorada para ambas as instituições".
Em outras notícias recentes, a Heritage Financial Corporation divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, apresentando um desempenho financeiro misto. A empresa superou as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,53, em comparação com os US$ 0,50 previstos. No entanto, sua receita de US$ 56,5 milhões ficou abaixo dos US$ 63,54 milhões esperados, destacando uma discrepância que pode preocupar os investidores. Além disso, a Heritage Financial anunciou sua intenção de adquirir a Olympic Bancorp em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 176,6 milhões. Os acionistas da Olympic receberão 45 ações ordinárias da Heritage para cada ação que possuem, resultando em aproximadamente 17,4% de participação na empresa combinada. Espera-se que esta aquisição fortaleça a presença da Heritage Financial na região de Puget Sound. Após este anúncio, a DA Davidson reiterou sua classificação de Compra para a Heritage Financial, mantendo um preço-alvo de US$ 28,00. Esses desenvolvimentos refletem movimentos estratégicos significativos para a Heritage Financial em sua trajetória de crescimento.
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