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Investing.com - A Keefe, Bruyette & Woods reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado e preço-alvo de US$ 85,00 para a Zillow (NASDAQ:Z) após o processo da Comissão Federal de Comércio contra a empresa e a Redfin sobre sua parceria de aluguéis.
A FTC entrou com o processo alegando que a parceria constitui um acordo ilegal que suprime a concorrência ao eliminar efetivamente a Redfin como concorrente independente no mercado de publicidade de aluguéis. A comissão está buscando medidas estruturais, que podem incluir alienação de ativos ou reconstruções de negócios para restaurar a concorrência.
O processo foi amplamente inesperado pelos investidores, apesar de algumas especulações anteriores sobre uma possível investigação da FTC que havia aparecido em um artigo de maio do The Capitol Forum, mas posteriormente desapareceu da atenção do mercado.
A Zillow já obteve benefícios significativos da parceria com a Redfin, estimados em aproximadamente US$ 100 milhões em receita anualizada de contratos assinados com clientes de aluguéis encerrados da Redfin. A parceria também melhorou a posição competitiva da Zillow contra o Apartments.com da CoStar (NASDAQ:CSGP) através da distribuição nos sites da Redfin e aumento de inventário na rede de aluguéis da Zillow.
A ação da FTC soma-se aos desafios legais existentes enfrentados pela Zillow, com quaisquer medidas estruturais potencialmente revertendo alguns ou todos os benefícios, dependendo de sua severidade, enquanto a CoStar poderia emergir como beneficiária líquida da situação. Para uma análise abrangente da saúde financeira e posição competitiva da Zillow, incluindo ProTips exclusivos e métricas detalhadas de avaliação, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Zillow Group relatou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando uma pequena diferença no lucro por ação (LPA), mas superando as expectativas de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,40, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 0,42, mas a receita total atingiu US$ 655 milhões, excedendo os US$ 647,7 milhões antecipados. Este crescimento de receita foi impulsionado pelo forte desempenho em aluguéis e hipotecas. Enquanto isso, a Comissão Federal de Comércio processou a Zillow por um acordo de US$ 100 milhões com a Redfin, alegando um acordo ilegal no mercado de publicidade de aluguéis residenciais. A FTC afirma que a Zillow pagou à Redfin para eliminá-la como concorrente, impactando o setor de publicidade de propriedades de aluguel multifamiliar.
No âmbito das avaliações de analistas, a JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Zillow para US$ 94,00, citando uma sólida perspectiva de crescimento para o terceiro trimestre, com crescimento esperado de receita de 14%-16% ano a ano. A Keefe, Bruyette & Woods manteve uma classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 85,00, destacando desafios legais e consolidação do setor como fatores que afetam as perspectivas de negócios da Zillow. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a mudanças contínuas no panorama do setor imobiliário.
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