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Na sexta-feira, a Keefe, Bruyette & Woods reafirmou sua posição positiva sobre a Seacoast Banking Corporation (NASDAQ:SBCF), mantendo a classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 31,00. O endosso segue o anúncio da Seacoast Banking sobre a aquisição da Villages Bancorporation, uma instituição com sede na Flórida central com US$ 4 bilhões em ativos. Os analistas da Keefe, Bruyette & Woods veem a aquisição como uma movimentação estratégica que deve melhorar significativamente a rentabilidade da Seacoast até 2026.
A aquisição está posicionada para aumentar em 24% o lucro da Seacoast em 2026, assumindo a realização completa das economias de custo, e projeta-se que diluirá o valor contábil tangível por ação (TBVPS) em 9,9% com um período de recuperação de 2,8 anos. O negócio é visto como um uso eficaz do capital excedente da Seacoast, previsto para melhorar o retorno sobre ativos (ROA) do banco e o retorno sobre patrimônio líquido tangível comum (ROTCE) para 1,31% e 16,9%, respectivamente, acima dos 1,06% e 11,1%. De acordo com a análise da InvestingPro, o ROA atual do banco é de 0,83%, com um rendimento de dividendos saudável de 2,87% e um histórico consistente de aumento de dividendos por quatro anos consecutivos.
Espera-se também que a transação proporcione à Seacoast maior flexibilidade no balanço, com a relação empréstimo-depósito (L/D) mudando para 73% de 83%, e reforce sua posição única no mercado da Flórida. Com base em projeções pro forma, que incluem um lucro por ação (LPA) de US$ 2,46 em 2026 e um TBVPS de US$ 15,41, as ações da Seacoast estão atualmente sendo negociadas a 10,2 vezes o lucro estimado para 2026 e 1,63 vezes o valor contábil tangível pro forma.
Os analistas da Keefe, Bruyette & Woods acreditam que o mercado responderá positivamente ao anúncio da aquisição, considerando o negócio uma excelente oportunidade para a Seacoast aproveitar seu excedente de capital para aumentar substancialmente sua rentabilidade e adicionar flexibilidade ao seu balanço, além de fortalecer seu valor no competitivo cenário bancário da Flórida. A classificação Outperform reflete a confiança da empresa no impacto financeiro positivo da aquisição na Seacoast Banking Corporation.
Em outras notícias recentes, a Seacoast Banking Corporation of Florida anunciou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, relatando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,38, abaixo dos US$ 0,40 esperados. No entanto, a empresa superou as expectativas de receita com US$ 140,7 milhões, ultrapassando os US$ 138,41 milhões projetados. A Seacoast Banking também anunciou sua aquisição estratégica da Villages Bancorporation, Inc., avaliada em aproximadamente US$ 710,8 milhões, com fechamento previsto para o quarto trimestre de 2025. Projeta-se que essa aquisição aumente o lucro por ação em 22% até 2026. Além disso, a Seacoast recebeu aprovações regulatórias para sua aquisição da Heartland Bancshares, com a transação prevista para ser finalizada por volta de 11 de julho de 2025. O analista Russell Guthner, da Stephens, ajustou o preço-alvo da Seacoast para US$ 26,00, de US$ 28,00, mantendo a classificação Equal Weight. Durante sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025, a Seacoast obteve aprovação para várias propostas, incluindo a eleição de diretores e um aumento nas ações autorizadas. Esses desenvolvimentos refletem a estratégia de expansão contínua da Seacoast e os esforços para melhorar sua presença no mercado e desempenho financeiro.
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