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Investing.com — Na sexta-feira, a Keefe, Bruyette & Woods ajustou sua perspectiva sobre a nCino Inc. (NASDAQ:NCNO), reduzindo o preço-alvo para $40 dos anteriores $44, enquanto continua a recomendar as ações com classificação Outperform.
O ajuste ocorre após a orientação do quarto trimestre da nCino sugerir um ritmo mais lento no crescimento da receita orgânica de assinaturas, que agora projeta estar em torno de 9-11%. Isso marca um desvio da meta inicial de crescimento de 15% da empresa para o ano fiscal de 2026. Embora a previsão revisada tenha gerado discussões entre os investidores, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 1,95 e crescimento de receita de 13,19% nos últimos doze meses. A previsão revisada gerou discussões entre os investidores, que aguardam ansiosamente mais orientações para o ano fiscal de 2026 para avaliar o potencial da nCino de reaceleração de sua trajetória de crescimento.
Analistas da Keefe, Bruyette & Woods destacaram que as expectativas atuais para o crescimento orgânico de assinaturas do ano fiscal de 2026 pelo lado da compra estão alinhadas com a orientação da empresa, não antecipando aceleração significativa, mas também considerando um impulso de aproximadamente 4% de potenciais fusões e aquisições inorgânicas. Os analistas da firma veem isso como uma oportunidade, observando a queda significativa de 30% das ações após o relatório de lucros do terceiro trimestre, um contraste com a queda média de 13% entre seus pares.
O desempenho recente estabeleceu uma barra mais baixa para a nCino, o que a Keefe, Bruyette & Woods acredita que poderia levar a uma situação atrativa de risco-recompensa. A firma ajustou suas estimativas e preço-alvo de acordo, refletindo as expectativas de crescimento atualizadas e a resposta do mercado. Apesar da redução no preço-alvo, a classificação Outperform indica que a firma permanece otimista sobre as perspectivas da nCino.
Em outras notícias recentes, a nCino Inc. anunciou a aquisição da Sandbox Banking por $52,5 milhões em dinheiro, com um potencial adicional de earn-out de $10 milhões. Esta movimentação estratégica visa melhorar as capacidades de integração de dados da nCino, oferecendo às instituições financeiras maior eficiência operacional através de uma Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS) avançada. Espera-se que a aquisição simplifique projetos de transformação digital para bancos e cooperativas de crédito. Adicionalmente, a nCino nomeou Justin Nyweide, um parceiro da HMI Capital, para seu Conselho de Administração. Esta nomeação faz parte de um Acordo de Cooperação com a HMI Capital, um acionista significativo da nCino.
Em desenvolvimentos relacionados, a JMP Securities manteve uma classificação de Market Outperform para a nCino, com um preço-alvo de $43,00, refletindo confiança no potencial de crescimento da empresa. Enquanto isso, a Raymond James ajustou seu preço-alvo para $42,00, mas continua a classificar as ações como Outperform, citando potencial para crescimento orgânico e resiliência apesar dos desafios no mercado de hipotecas. Ambas as firmas expressaram otimismo sobre o desempenho futuro da nCino, particularmente à luz de sua recente aquisição estratégica e nomeação para o conselho. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a nCino se prepara para divulgar seus resultados do quarto trimestre fiscal de 2025, que os investidores estão aguardando ansiosamente.
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