KeyBanc mantém meta de US$68 para ações da On Holding após perspectivas para 2025

Na quarta-feira, o KeyBanc Capital Markets reafirmou sua posição positiva sobre a On Holding AG (NYSE:ONON), mantendo a classificação Overweight e meta de preço de US$68,00 para as ações da empresa. O endosso vem após a On Holding reportar resultados financeiros acima das expectativas, impressionando com seu desempenho e orientações para o ano fiscal de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, cinco analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima recentemente, com metas variando de US$49,91 a US$73,04.

O sucesso da On Holding foi atribuído à sua execução eficaz e à capacidade da empresa de alavancar seu reconhecimento global de marca em rápido crescimento. Além disso, os canais diretos ao consumidor (DTC) mostraram forte momentum. Essa conquista posiciona a On Holding como uma das principais performers no atual ciclo de resultados, com impressionantes margens brutas de 60,63% e crescimento de receita de 29,36% nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", sugerindo fundamentos sólidos que sustentam sua trajetória de crescimento.

A análise do KeyBanc sugere que a On Holding está no caminho para superar seu plano de três anos, com momentum sustentado até o primeiro trimestre de 2025. A instituição financeira também observou que as orientações da empresa para o ano fiscal parecem conter certo grau de conservadorismo, deixando espaço para potencial valorização conforme a On Holding continua executando suas iniciativas estratégicas de forma eficaz. Embora atualmente negociando acima do seu Valor Justo segundo cálculos do InvestingPro, a forte posição de liquidez da empresa e balanço robusto, com mais caixa do que dívida, apoiam suas iniciativas de crescimento.

Os comentários do analista refletiram confiança na trajetória da On Holding, afirmando: "Olhando para 2025, o momentum continua, e acreditamos que a orientação para o ano fiscal incorpora algum nível de cautela ao sairmos do primeiro semestre do ano, nos proporcionando otimismo de que poderíamos ter valorização com a execução contínua das iniciativas estratégicas. Mantemos OW."

Investidores e observadores do mercado continuarão acompanhando de perto a On Holding conforme a empresa avança pelo ano fiscal, visando manter seu crescimento e entregar as expectativas estabelecidas por seu desempenho e orientações recentes.

Em outras notícias recentes, a On Holding AG reportou um aumento robusto em seu desempenho financeiro. A empresa anunciou um aumento de 40,6% nas vendas líquidas do quarto trimestre, atingindo CHF 606,6 milhões, e vendas líquidas anuais de CHF 2,32 bilhões, marcando um crescimento de 33,2% em base cambial constante. Para 2025, a On Holding AG estabeleceu metas ambiciosas, visando vendas líquidas de pelo menos CHF 2,94 bilhões e margem bruta em torno de 60,5%. O Barclays ajustou sua meta de preço para a empresa para US$64, citando perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro apesar de pequenas revisões nas estimativas de lucros.

A Needham manteve a classificação Compra com meta de US$64, destacando o forte reconhecimento da marca e crescimento na distribuição. A Truist Securities também reiterou a classificação Compra com meta de US$61 após os impressionantes resultados do quarto trimestre da On Holding AG, que incluíram crescimento de receita de 36%. A empresa planeja expansão significativa na China e novos lançamentos de produtos, como colaborações com a celebridade Zendaya, que devem impulsionar o crescimento futuro. Esses desenvolvimentos ressaltam o foco estratégico da On Holding AG em inovação e expansão de mercado.

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