KeyBanc mantém preço-alvo de US$ 220 para ações da Palo Alto Networks

Investing.com — Na quarta-feira, o KeyBanc Capital Markets manteve sua confiança na Palo Alto Networks, conservando a classificação acima da média para as ações com um preço-alvo estável de US$ 220,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia com um índice P/L de 100,76, sugerindo uma avaliação premium em relação ao seu Valor Justo. Como importante player no setor de software, a Palo Alto Networks demonstrou forte impulso com um retorno de 24,8% no último ano. A posição da firma vem após a Palo Alto Networks reportar resultados fiscais do terceiro trimestre alinhados com as expectativas e fornecer uma previsão para o quarto trimestre consistente com estimativas anteriores. A administração da empresa reconheceu um desempenho sólido em abril, apesar dos desafios econômicos, embora as condições tenham se estabilizado desde então.

A Palo Alto Networks registrou um excedente de receita de US$ 12 milhões, impulsionado por um aumento de 16% nas vendas de produtos em comparação ao ano anterior, o que ajudou a equilibrar uma pequena queda nas receitas de assinatura. O crescimento geral da receita da empresa é de 13,86% nos últimos doze meses, atingindo US$ 8,57 bilhões. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece mais de 15 dicas adicionais e análises abrangentes para a Palo Alto Networks, incluindo métricas detalhadas de crescimento e indicadores de avaliação. Indicadores-chave de desempenho como Receita Recorrente Anual (ARR) de Segurança de Nova Geração (NGS), faturamentos, Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) e margens de lucro atenderam às projeções. A orientação para o quarto trimestre em relação à receita, RPO, NGS e lucro por ação (LPA) está alinhada com as expectativas.

A empresa elevou sua perspectiva de fluxo de caixa livre (FCF) ajustado para o ano fiscal de 2025 em 0,25% no ponto médio, apesar de um leve desempenho abaixo do esperado no terceiro trimestre e da maior demanda de grandes clientes por opções de pagamento anuais. O NGS ARR demonstrou crescimento robusto, particularmente em áreas como XISAM, que aumentou mais de 200% em relação ao ano anterior, SASE com um aumento de 36%, e Prisma Access Browser, onde o número de assentos expandiu onze vezes em comparação ao ano anterior.

A aceleração do crescimento de produtos para 16% em relação ao ano anterior foi principalmente impulsionada por vendas de software, enquanto as vendas de aparelhos permaneceram consistentes. A administração prevê um crescimento similar de produtos no próximo trimestre e espera que a adoção de inteligência artificial impulsione significativamente o crescimento de firewalls virtuais. O KeyBanc decidiu manter o preço-alvo de US$ 220, já que suas estimativas de ganhos para a Palo Alto Networks permanecem praticamente inalteradas. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma EXCELENTE pontuação de saúde financeira de 3,14, com fortes fluxos de caixa que cobrem adequadamente seus pagamentos de juros. Descubra a história financeira completa com o Relatório de Pesquisa exclusivo do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks reportou seus ganhos do terceiro trimestre fiscal, revelando um aumento de 15% na receita para US$ 2.289 milhões, superando ligeiramente as expectativas. A Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa para segurança de nova geração atingiu US$ 5.090 milhões, marcando um aumento de 34% em relação ao ano anterior, o que foi apenas acima da estimativa da BTIG. A Jefferies manteve uma classificação de Compra para as ações, destacando um aumento de 19% nas Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) para US$ 13,5 bilhões, alinhando-se com a orientação da empresa. A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a Palo Alto Networks para US$ 220, citando a força da plataforma e novas métricas de produtos, apesar de algumas inconsistências. UBS e BTIG mantiveram uma classificação Neutra, observando resultados mistos, incluindo uma desaceleração nas métricas de reservas e no crescimento da receita de assinaturas. A Guggenheim reiterou uma classificação de Venda, apontando um declínio no Total de Novo ARR pelo sétimo trimestre consecutivo e expressando ceticismo sobre a avaliação da empresa. A aquisição prevista da Protect AI deve contribuir para a orientação da empresa para o quarto trimestre fiscal. A administração expressou confiança em alcançar uma forte trajetória de fluxo de caixa livre, visando US$ 4,5 bilhões até o ano fiscal de 2027.

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