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Investing.com - A Kotak reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de INR2.000,00 para a Coforge Ltd (NS:COFORGE) após uma análise do relatório anual da empresa para o ano fiscal de 2025.
A firma de pesquisa observou que o relatório anual não continha "surpresas significativas além do que já é amplamente conhecido" sobre o desempenho e a posição financeira da empresa de serviços de TI.
A Kotak destacou vários pontos-chave do relatório, incluindo um aumento nos custos contratuais para 6,1% das receitas em base bruta (3,6% líquido do passivo correspondente) e um aumento acentuado nos gastos de capital relacionados à construção de data center como parte de um contrato com cliente.
A análise também apontou que o prazo médio de recebimento (DSO) da Coforge aumentou, impulsionado por valores não faturados não circulantes e valores faturados circulantes, enquanto outras receitas incluíram elementos significativos não recorrentes que beneficiaram o lucro antes dos impostos, compensando parcialmente o aumento nos custos legais e profissionais da aquisição da Cigniti.
Embora reconheça que "a Coforge tem se saído bem no crescimento dos negócios", a Kotak sugeriu que a empresa "pode prestar mais atenção na redução dos custos envolvidos no crescimento", observando também que os aumentos salariais moderaram nos últimos três anos.
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