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Na segunda-feira, a Leerink Partners ajustou seu preço-alvo para as ações da Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR), reduzindo-o para $60 do alvo anterior de $93, mantendo a classificação Outperform para a ação. As ações da empresa atualmente são negociadas a $23,75, com alvos dos analistas variando de $50 a $118. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou resiliência com um ganho de quase 13% na última semana, apesar de uma queda de cerca de 42% no último ano. A revisão ocorre após o analista, David Risinger, recalibrar as expectativas de participação de mercado de longo prazo para o principal candidato a medicamento da empresa, aleniglipron, anteriormente conhecido como oral GLP-1 GSBR-1290.
Risinger observou que a decisão de reduzir o preço-alvo foi baseada na antecipação do aumento da concorrência no mercado, o que levou a uma diminuição na projeção de participação de mercado do aleniglipron de 10% para 7,5% até 2035. Apesar disso, a Leerink Partners continua vendo potencial no pipeline da Structure Therapeutics. Com uma capitalização de mercado de $1,36 bilhões e uma pontuação geral de Saúde Financeira "RAZOÁVEL" segundo o InvestingPro, a empresa mantém uma base sólida para crescimento futuro.
Em termos de projeções financeiras, a Leerink Partners reduziu sua estimativa de vendas globais ajustadas ao risco para 2035 do aleniglipron de $5,5 bilhões para $4,1 bilhões, o que se traduz em uma diminuição nos royalties projetados para a Structure Therapeutics de $1,4 bilhão para $1,0 bilhão. A firma continua esperando que a Structure Therapeutics licencie o aleniglipron e estima uma taxa de royalties de 25% sobre as vendas líquidas globais.
Sobre os resultados do quarto trimestre anunciados em 27 de fevereiro, Risinger mencionou que as despesas operacionais de $47 milhões estavam consistentes com as expectativas da Leerink Partners. A Structure Therapeutics reportou um saldo de caixa substancial de $883,5 milhões em 31 de dezembro de 2024. Esta forte posição de caixa é refletida na análise do InvestingPro, que destaca que a empresa possui mais caixa do que dívida e mantém um índice de liquidez saudável de 24,74, garantindo ampla liquidez para suas operações. A administração acredita que esses fundos serão suficientes para sustentar as operações até pelo menos 2027, incluindo a preparação para a Fase 3 do aleniglipron, mas excluindo custos para estudos de registro da Fase 3.
Os investidores também aguardam os resultados do ensaio de Fase 2 do aleniglipron, que devem ser divulgados até o final de 2025. O resultado desses ensaios pode ser um momento crucial para a empresa em sua busca por avançar seu programa principal através do processo de desenvolvimento clínico.
Em outras notícias recentes, a Structure Therapeutics tem estado no centro de vários desenvolvimentos notáveis. A empresa encerrou 2024 com uma reserva de caixa significativa de $884 milhões, que deve sustentar as operações até pelo menos 2027, excluindo fundos para seus estudos de obesidade de Fase 3. A JMP Securities ajustou seu preço-alvo para $87, mantendo a classificação Market Outperform, enquanto a Stifel iniciou a cobertura com classificação ’Compra’ e preço-alvo de $50, refletindo otimismo sobre a abordagem de moléculas pequenas orais da empresa no setor de doenças metabólicas. Adicionalmente, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação Compra e estabeleceu um preço-alvo de $80, citando a promissora expansão do pipeline de medicamentos da Structure com o ACCG-2671, um agonista da amilina. O relatório da Piper Sandler destacou a Structure Therapeutics entre as empresas com potenciais catalisadores em 2025, particularmente notando o impacto do GSBR-1290 no mercado de obesidade. Resultados recentes dos ensaios de medicamentos para obesidade da Novo Nordisk direcionaram o foco dos investidores para a Structure Therapeutics e seus concorrentes, com a ação da Structure experimentando ganhos. Esses desenvolvimentos ressaltam o posicionamento estratégico da empresa e seu potencial impacto no cenário competitivo de tratamentos para obesidade.
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