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Investing.com — Na sexta-feira, a Longbow Research iniciou a cobertura da HNI Corp (NYSE:HNI) com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 70,00, sugerindo uma perspectiva positiva para as ações do fabricante de móveis para escritório. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia com um índice P/L de 17x, com analistas mantendo um consenso de Compra Forte. As ações parecem subvalorizadas com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, sugerindo potencial de valorização para os investidores. A avaliação da firma de pesquisa baseia-se nas expectativas de crescimento do volume de unidades e margens incrementais melhoradas que devem contribuir para lucros antes de juros e impostos (EBIT) acima do consenso para os anos fiscais de 2025 a 2027. A forte base financeira da empresa é evidente em sua pontuação de saúde geral BOA do InvestingPro, que também destaca o impressionante histórico de 55 anos da HNI na manutenção de pagamentos de dividendos.
A análise da Longbow indica que, embora as contribuições da Kimball e das operações no México já estejam refletidas nas estimativas atuais do mercado, o potencial para crescimento do volume de unidades e melhorias nas margens não foi totalmente contabilizado na avaliação das ações. Espera-se que esses fatores impulsionem o desempenho financeiro além do que é atualmente previsto pelo mercado.
As previsões da firma de pesquisa são conservadoras, excluindo potenciais benefícios de produtividade que a HNI Corp historicamente realizou. Além disso, suas estimativas não consideram a possibilidade de efeitos positivos de preços e mix de custos, que poderiam proporcionar um maior potencial de alta para suas projeções.
O preço-alvo de US$ 70,00 da Longbow para as ações da HNI Corp é baseado em um múltiplo de 15 vezes o lucro por ação (LPA) previsto para o ano fiscal de 2027 de US$ 4,70. Esse alvo reflete um aumento significativo dos níveis atuais de negociação e implica uma trajetória de crescimento robusta para a empresa nos próximos 12 a 18 meses. Com analistas prevendo um LPA de US$ 3,53 para o ano fiscal de 2025 e dois analistas recentemente revisando os lucros para cima, os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise detalhada das métricas de avaliação e potencial de crescimento da HNI.
Em outras notícias recentes, a HNI Corporation reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,44, que excedeu os US$ 0,35 antecipados. Além disso, a receita da HNI atingiu US$ 599,8 milhões, superando os US$ 583,47 milhões esperados. Este forte desempenho foi atribuído a melhorias significativas nas margens operacionais e um aumento de 20% no LPA não-GAAP ano a ano. A HNI também declarou um dividendo trimestral de 34 centavos por ação, demonstrando seu compromisso em entregar valor aos acionistas. Olhando para o futuro, a empresa antecipa crescimento contínuo, projetando aumentos de dois dígitos no LPA para o ano. Apesar de desafios como pressões de custos relacionadas a tarifas, a HNI mantém-se confiante em suas estratégias para mitigar esses impactos. O foco da empresa em eficiência operacional e desenvolvimento de produtos a posicionou bem para o sucesso futuro.
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