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Na segunda-feira, a Mizuho Securities demonstrou confiança na Arcutis Biotherapeutics Inc. (NASDAQ:ARQT) ao aumentar o preço-alvo das ações da empresa de $19,00 para $20,00. A firma manteve sua classificação Outperform para a empresa biofarmacêutica, que mostrou um momentum notável com um retorno de 294% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de $15,79, sugerindo forte confiança do mercado.
A atualização vem com uma perspectiva positiva para a Arcutis, já que os analistas da Mizuho preveem que a empresa terá um forte início de ano. Corroborando esse otimismo, dados do InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 183% nos últimos doze meses, juntamente com uma robusta margem de lucro bruto de 89,6%. Foram feitos ajustes no modelo financeiro da firma, levando a uma elevação nas vendas projetadas para a franquia Zoryve da Arcutis. Para o quarto trimestre de 2024, as estimativas de vendas foram elevadas de $52,1 milhões para $57,0 milhões, e para o ano completo de 2025, de $255 milhões para $277 milhões. Esses números superam as estimativas de consenso de $55 milhões para o quarto trimestre e $267 milhões para o ano completo.
Os analistas da Mizuho não consideraram os potenciais benefícios do acordo de co-promoção da Arcutis com a Kowa Company, Ltd. nos mercados de cuidados primários e pediatria em sua previsão de vendas para 2025. A colaboração, no entanto, é vista como uma possível fonte de potencial adicional ou uma salvaguarda para as projeções de vendas da firma, que já excedem o consenso.
A previsão e o preço-alvo elevados são sustentados pela expectativa de que as figuras de consenso de vendas para o Zoryve em 2025 possam ser revisadas para cima. Além disso, a Mizuho antecipa um impacto potencialmente significativo, mas subestimado, do Ucenprubart da Eli Lilly sobre o ARQ-234, que é visto como uma opção considerável embutida no portfólio da Arcutis. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da ARQT, os investidores podem acessar análises abrangentes e 13 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Arcutis Biotherapeutics viu um crescimento significativo em sua linha de produtos ZORYVE, com um notável aumento de 452% nas receitas líquidas de produtos ano a ano. Analistas da H.C. Wainwright iniciaram uma classificação de Compra para a Arcutis, enfatizando o potencial dos produtos ZORYVE para o tratamento de psoríase e dermatite atópica. A firma também destacou o lançamento bem-sucedido da espuma ZORYVE para dermatite seborreica, que impulsionou o uso do creme ZORYVE para pacientes com psoríase.
A Arcutis relatou um aumento de 25% no total de prescrições de ZORYVE e planeja expandir o rótulo do produto até meados de 2025. Além disso, a empresa anunciou várias promoções executivas importantes, incluindo Patrick Burnett para Vice-Presidente Executivo, Diretor Médico, e L. Todd Edwards para Vice-Presidente Executivo, Diretor Comercial.
Os analistas da H.C. Wainwright antecipam que o ZORYVE poderia alcançar $1 bilhão em vendas em todas as indicações até 2033 e sugerem que, à medida que o ZORYVE demonstra sua viabilidade comercial, pode se tornar um alvo para fusões e aquisições estratégicas. A Arcutis visa atingir o ponto de equilíbrio financeiro até 2026 sem a necessidade de financiamento adicional no mercado de ações.
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