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Na quinta-feira, a Mizuho Securities atualizou sua perspectiva sobre a Patterson Companies (NASDAQ:PDCO), elevando o preço-alvo para 31,00$ dos anteriores 24,00$, mantendo a classificação Neutra para as ações.
A empresa, que possui uma capitalização de mercado de 2,77 bilhões de dólares e mantém uma impressionante sequência de 15 anos de pagamentos consistentes de dividendos, recebeu este ajuste após o anúncio de que estava considerando alternativas estratégicas na sequência de lucros abaixo do esperado e um corte nas projeções.
De acordo com a análise do InvestingPro, a Patterson Companies mantém uma ÓTIMA pontuação de saúde financeira, apesar dos desafios recentes.
Menos de uma semana após o anúncio inicial, a Patterson Companies firmou um acordo para ser adquirida pela Patient Square Capital. O negócio, uma transação totalmente em dinheiro, avalia a empresa em 31,35$ por ação, o que representa um prêmio de 35% sobre o preço de fechamento de quarta-feira de 23,00$. As ações agora estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com dados do InvestingPro indicando condições de sobrecompra com base em indicadores técnicos.
O preço de aquisição acordado se traduz em várias métricas de avaliação, conforme calculado pelo analista da Mizuho. Representa um valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) de aproximadamente 9 vezes com base nas estimativas para os próximos doze meses. Além disso, o preço equivale a 10 vezes o EBITDA em base trailing e 14 vezes o preço/lucro (P/L) nas estimativas para os próximos doze meses.
Esses múltiplos são ligeiramente superiores às avaliações históricas médias de cinco anos da Patterson Companies, que foram de 9,5 vezes o EBITDA e 13,1 vezes o P/L, de acordo com dados da Bloomberg.
A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre fiscal de 2025 da Patterson, conforme o comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Patterson Companies tem estado em destaque devido a uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa concordou com um acordo de aquisição de 4,1 bilhões de dólares pela Patient Square Capital, uma firma de investimentos em saúde.
Como parte do acordo, os acionistas da Patterson Companies receberão 31,35$ por ação em dinheiro, um valor agora alinhado com os preços-alvo atualizados por analistas da Jefferies e Leerink Partners. A Leerink Partners rebaixou as ações da empresa de Superar para Desempenho de Mercado após o anúncio da aquisição, enquanto a Jefferies manteve a classificação de Manter.
A Piper Sandler, no entanto, ajustou seu preço-alvo para a Patterson Companies para 24,00$ dos anteriores 26,00$, mantendo uma postura Neutra. O ponto médio da orientação de lucros revisada da firma agora está em 2,30$ por ação. Os resultados operacionais mistos e as dinâmicas de mercado da Patterson Companies têm sido fatores nesta subavaliação, de acordo com a análise da Leerink Partners.
A aquisição pela Patient Square Capital marca uma mudança significativa para a Patterson Companies, que enfrentou desafios na entrega de resultados consistentes. Espera-se que o negócio seja concluído após a satisfação das condições de fechamento habituais e aprovações. Após a conclusão da aquisição, a Patterson Companies operará como uma entidade privada.
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