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Mizuho eleva preço-alvo das ações da Western Digital para US$ 75

Publicado 10.07.2025, 08:27
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WDC
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A Mizuho elevou seu preço-alvo para a Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) para US$ 75,00, anteriormente US$ 61,00, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A empresa, atualmente negociada a US$ 64,64 com capitalização de mercado de US$ 22,55 bilhões, demonstrou forte impulso com retorno de 43,73% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, a Western Digital mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral.

O aumento do preço-alvo representa um múltiplo de avaliação mais alto de 13,1x sobre a estimativa de lucros da Mizuho para o ano fiscal de 2026, acima do múltiplo anterior de 11,4x, e compara-se à faixa de P/L de cinco anos da Western Digital de 2,6x a 11,7x. A ação é negociada atualmente com um índice P/L de 20,86, com a análise do InvestingPro revelando 11 insights adicionais sobre as perspectivas de valorização e crescimento da empresa.

A Mizuho manteve suas estimativas de receita e lucro por ação para o trimestre de junho em US$ 2,45 bilhões e US$ 1,45, respectivamente, que se alinham de perto com as estimativas de consenso de US$ 2,45 bilhões e US$ 1,46.

A firma elevou suas estimativas para o ano fiscal de 2026 de US$ 9,70 bilhões em receita e LPA de US$ 5,35 para US$ 10,3 bilhões e US$ 5,72, respectivamente, enquanto também aumentou suas projeções para o ano fiscal de 2027 de US$ 10,0 bilhões e US$ 5,68 para US$ 11,0 bilhões e US$ 5,96.

A Mizuho citou a forte aceleração do UltraSMR da Western Digital esperada para o segundo semestre de 2025, com envios em volume de unidades de 36TB previstos para impulsionar melhores margens brutas, observando que a tecnologia HAMR permanece no caminho certo para lançamento no primeiro semestre do ano calendário de 2027.

Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp. anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões, sinalizando confiança em suas perspectivas de negócios a longo prazo. O plano de recompra, aprovado pelo Conselho de Administração, está em vigor imediatamente e pode ser executado por meio de transações no mercado aberto ou negociadas de forma privada. Esta medida alinha-se com a estratégia mais ampla de alocação de capital da Western Digital, que inclui reinvestimento no negócio, redução de dívidas e retorno de capital aos acionistas. Analistas do Citi elevaram seu preço-alvo para as ações da Western Digital para US$ 62 de US$ 56, mantendo a classificação de Compra, refletindo otimismo sobre as perspectivas de crescimento de receita e margem bruta da empresa até 2028. A JPMorgan também reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 57, destacando a forte posição da Western Digital em gastos com nuvem e hiperescala. A BofA Securities manteve uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 62, enfatizando o compromisso da empresa com retornos aos acionistas por meio de recompras, o que poderia melhorar o lucro por ação. As estratégias financeiras recentes e desenvolvimentos de produtos da Western Digital, incluindo o lançamento de novas unidades de alta capacidade, devem apoiar sua posição no mercado. Esses desenvolvimentos sublinham a abordagem proativa da empresa para gestão de capital e sua confiança no crescimento futuro.

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