Mizuho reduz preço-alvo das ações da Qualcomm para US$ 185 devido a preocupações com margens QCT

Investing.com - O Mizuho reduziu seu preço-alvo para as ações da Qualcomm (NASDAQ:QCOM) para US$ 185,00, de US$ 190,00, mantendo a classificação de Outperform para o papel. De acordo com a análise do InvestingPro, a Qualcomm parece subvalorizada em seu preço atual de US$ 152,68, com um índice P/L de 16,12 que se mostra atrativo em relação às suas perspectivas de crescimento.

O ajuste ocorre após o último relatório trimestral da Qualcomm, que mostrou receita de US$ 10,37 bilhões para o trimestre de junho, em linha com as expectativas, e orientação para o trimestre de setembro de US$ 10,7 bilhões, também conforme esperado, mas com margens QCT (Qualcomm CDMA Technologies) ligeiramente inferiores. A empresa mantém uma saúde financeira sólida com uma InvestingPro Health Score "BOA", sustentada por um impressionante crescimento de receita de 16,15% nos últimos doze meses.

Para o trimestre de setembro, a Qualcomm espera que seu segmento QCT cresça 3% em relação ao trimestre anterior, enquanto seu segmento QTL (Qualcomm Technology Licensing) deve aumentar 2% na comparação trimestral, impulsionado por lançamentos de smartphones premium e pelas plataformas Snapdragon Elite e x85.

Prevê-se que o segmento automotivo da empresa cresça 11% em relação ao trimestre anterior, com 12 novas conquistas de design e 20 programas de montadoras lançando o Snapdragon RIDE ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista) nos próximos 18 meses.

A Qualcomm também observou que a aquisição da Alphawave deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026, o que expandirá suas capacidades de data center para clusters de inferência de IA com CPU ARM, enquanto a empresa não relatou antecipações da China em suas perspectivas.

Em outras notícias recentes, a Qualcomm divulgou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,77, ultrapassando os US$ 2,71 previstos. A receita da Qualcomm foi reportada em US$ 10,37 bilhões, ligeiramente superior aos US$ 10,33 bilhões antecipados. Esses resultados refletem um desempenho positivo da empresa neste trimestre. Além disso, o anúncio dos resultados foi seguido por um aumento modesto no preço das ações da Qualcomm. Os resultados financeiros da empresa destacam sua capacidade de entregar números de lucros e receitas acima das projeções. Investidores e analistas provavelmente continuarão monitorando o desempenho da Qualcomm nos próximos trimestres.

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