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Investing.com - O Mizuho reduziu seu preço-alvo para as ações do PayPal (NASDAQ:PYPL) de US$ 87,00 para US$ 84,00, mantendo sua classificação de Outperform após os resultados do segundo trimestre da empresa. O gigante de serviços financeiros, atualmente avaliado em US$ 68 bilhões com um índice P/L de 15, mostra fundamentos sólidos com uma pontuação BOA de Saúde Financeira, de acordo com a análise do InvestingPro.
O ajuste do preço-alvo ocorre após as ações do PayPal caírem após a divulgação dos resultados, já que o crescimento do volume total de pagamentos neutros em moeda estrangeira do checkout da marca mostrou uma modesta desaceleração trimestral, segundo análise do Mizuho. Apesar da recente queda, a empresa mantém uma receita anual robusta de US$ 31,89 bilhões, com dados do InvestingPro sugerindo que a ação está sendo negociada abaixo de seu Valor Justo.
A empresa de serviços financeiros também forneceu orientações sobre a margem de transação para o segundo semestre do ano que foram mais fracas do que o esperado, embora o Mizuho acredite que isso reflete conservadorismo em vez de fraqueza fundamental.
Apesar dessas preocupações, a análise do Mizuho sugere que o crescimento do botão principal do PayPal realmente melhorou em comparação com os níveis do primeiro trimestre, quando se consideram outros componentes da marca, como Buy Now Pay Later e Pay with Venmo.
A empresa de pesquisa destacou que os componentes BNPL e Pay with Venmo do checkout da marca oferecem uma economia atraente, estimando que as margens de transação do Pay with Venmo podem ser aproximadamente 1,5 vezes maiores que os níveis gerais da empresa.
Em outras notícias recentes, o PayPal divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street tanto em lucro por ação (LPA) quanto em receita. A empresa também elevou suas projeções para o ano inteiro, prevendo crescimento contínuo nos dólares de margem de transação e no LPA não-GAAP. Apesar desses resultados positivos, a Truist Securities manteve uma classificação de Venda para o PayPal, expressando preocupações sobre a qualidade dos impulsionadores de crescimento da empresa. A KeyBanc Mercados de capitais também manteve sua classificação de Peso no Setor, observando alguns resultados positivos, mas expressando preocupações sobre os impactos tarifários afetando as margens de transação e o crescimento do volume total de pagamentos online da marca. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods reiterou uma classificação de Outperform com um preço-alvo de US$ 85,00, citando receitas líquidas mais altas e uma taxa de imposto mais baixa como razões para aumentar as estimativas de LPA para 2025 e 2026. A Citizens JMP ajustou seu preço-alvo para o PayPal de US$ 110,00 para US$ 100,00, reconhecendo pressões competitivas de carteiras digitais e investimentos contínuos para impulsionar a adoção pelos consumidores. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva mista dos analistas sobre o desempenho futuro do PayPal.
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