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Investing.com — Na quarta-feira, o Morgan Stanley iniciou a cobertura das ações da Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) com classificação acima da média, acompanhada de um preço-alvo otimista de US$ 435,00. De acordo com dados do InvestingPro, a Duolingo atualmente é negociada a US$ 336,34 e mostra forte saúde financeira com uma classificação geral "ÓTIMA", embora as ações pareçam supervalorizadas com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. A análise da empresa sugere que a Duolingo representa uma empresa de internet voltada ao consumidor de primeira linha, com considerável potencial de crescimento em um mercado total endereçável (TAM) substancial de US$ 220 bilhões.
Segundo o Morgan Stanley, a estratégia de aprendizado gamificada da Duolingo combina efetivamente os setores de jogos móveis e aprendizado de idiomas. Apesar de capturar apenas cerca de 0,5% do mercado, a empresa vê uma oportunidade significativa para expansão. A base de usuários da Duolingo, que está em aproximadamente 117 milhões, é apenas uma fração dos 2 bilhões de aprendizes de idiomas globais estimados, indicando espaço para aumento na aquisição de usuários.
A empresa destacou três principais impulsionadores para o crescimento da Duolingo. Primeiramente, o crescimento de usuários continua a acelerar anualmente desde 2021, e ainda há potencial para expansão mesmo nos mercados mais maduros da empresa. Em segundo lugar, o foco da Duolingo no engajamento através de uma abordagem de teste e aprendizado para gamificação deve aumentar a frequência e duração de uso. Por último, o Morgan Stanley aponta que, apesar de um aumento de mais de 2,5 vezes na receita por usuário nos últimos cinco anos, a monetização por usuário da Duolingo ainda é aproximadamente cinco vezes menor que seus pares móveis.
O Morgan Stanley prevê que a recente introdução de assinaturas com foco no produto pela Duolingo poderia melhorar significativamente a estratégia de monetização da empresa. A interação entre crescimento de usuários, engajamento e monetização leva a empresa a ver a Duolingo como um compounder estrutural, projetando uma taxa de crescimento anual composta de 26% na receita nos próximos cinco anos. O InvestingPro identificou 15 dicas de investimento adicionais para a Duolingo, incluindo fortes métricas de liquidez e indicadores de crescimento impressionantes. Acesse a análise completa e o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, junto com dados para mais de 1.400 outras ações dos EUA, com uma assinatura do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Duolingo introduziu um novo curso de xadrez, marcando sua primeira adição de novo assunto desde a expansão para matemática e música em 2023. Esta movimentação faz parte da estratégia da Duolingo para diversificar seu conteúdo educacional e é vista como uma forma potencial de expandir seu mercado total endereçável. Analistas da DA Davidson observam que isso poderia contribuir com um aumento de 5-10% no consenso de Reservas Totais para 2026. Enquanto isso, o Citizens JMP manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a Duolingo, estabelecendo um preço-alvo de US$ 400, citando o modelo de negócios único da empresa e o potencial de crescimento no mercado de aprendizado de idiomas. Os analistas da empresa enfatizam o papel do assistente de aprendizado avançado da Duolingo, Max, como um impulsionador chave para o sucesso futuro. Adicionalmente, o modelo de publicidade da Duolingo foi destacado pelos analistas da JMP como um grande contribuinte para o crescimento de sua receita, representando agora cerca de um quarto dos aumentos de receita ano a ano. O analista da UBS Chris Kuntarich ajustou o preço-alvo da Duolingo para US$ 400 de US$ 430, mas continua recomendando as ações como Compra, expressando otimismo sobre a estratégia da empresa antes do relatório de ganhos do primeiro trimestre. Por fim, o JPMorgan reafirmou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 360, destacando o forte crescimento de usuários ativos diários e o potencial de monetização dos planos Max e Família como fatores-chave de sucesso.
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