Morgan Stanley eleva classificação das ações da Caterpillar, mas reduz preço-alvo

Investing.com — Na quarta-feira, o analista do Morgan Stanley, Angel Castillo, elevou a classificação das ações da Caterpillar , listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: CAT), de Underweight para Equalweight, enquanto simultaneamente reduziu o preço-alvo para US$ 283,00 do anterior US$ 300,00. A elevação ocorre após uma queda notável no preço das ações da Caterpillar desde meados de outubro, que registrou uma queda de quase 30% e um desempenho aproximadamente 20% abaixo do S&P 500.

Castillo observou que, apesar da redução no preço-alvo, o ajuste na classificação das ações reflete uma calibração do mercado aos riscos de curto prazo da Caterpillar e seu potencial de longo prazo. O analista destacou que o preço atual das ações reflete com mais precisão os riscos de queda nos lucros, especialmente considerando as expectativas do Morgan Stanley, que estão cerca de 10% abaixo do consenso para o lucro por ação (LPA) da empresa em 2025. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação sólida de saúde financeira de 2,78 (classificada como BOA), com métricas de lucratividade particularmente fortes e uma notável sequência de 55 anos de pagamentos consistentes de dividendos.

A postura cautelosa da firma é influenciada por sua perspectiva sobre o setor de construção não residencial dos EUA, que acreditam poder impactar os lucros da Caterpillar. No entanto, Castillo também reconheceu o status da Caterpillar como um indicador de alta qualidade dentro do setor industrial, sugerindo que a empresa tem ventos seculares duradouros que poderiam beneficiá-la a longo prazo. Isso se alinha com a avaliação do InvestingPro, que destaca a forte posição de mercado da Caterpillar com um EBITDA de US$ 15,65 bilhões e fluxos de caixa robustos que cobrem adequadamente os pagamentos de juros. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 13 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece insights profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da CAT.

A análise do Morgan Stanley sugere que, embora possa haver quedas adicionais no preço das ações da Caterpillar no futuro próximo, estas poderiam apresentar oportunidades para investidores de longo prazo estabelecerem ou aumentarem suas posições na empresa. A firma antecipa que investidores com um horizonte de investimento mais longo podem ver qualquer venda nos próximos meses como uma chance de investir a um preço mais baixo antes de um potencial rebote.

Em resumo, a posição atualizada do Morgan Stanley sobre a Caterpillar reflete uma visão matizada das ações da empresa, equilibrando ventos contrários de curto prazo com liderança industrial de longo prazo e potencial de crescimento. O preço-alvo revisado e a elevação da classificação da firma indicam uma mudança nas expectativas do mercado para o desempenho do gigante de maquinário.

Em outras notícias recentes, a Caterpillar Inc (NYSE:CAT). reportou vendas e receitas de US$ 64,8 bilhões para 2024, refletindo sua posição robusta na indústria de equipamentos de construção e mineração. A empresa anunciou uma transição de liderança com Joe Creed se tornando CEO, substituindo Jim Umpleby, que se tornará Presidente Executivo. Esta mudança ocorre durante a celebração do centenário da Caterpillar e faz parte de um plano estratégico de sucessão visando manter a estabilidade e continuidade na liderança.

Adicionalmente, a Caterpillar comprometeu US$ 100 milhões nos próximos cinco anos para o desenvolvimento da força de trabalho, focando em equipar indivíduos com habilidades para a era digital. Este investimento se alinha com tendências globais do mercado de trabalho e sublinha a dedicação da empresa em preparar sua força de trabalho para o futuro. Em outro desenvolvimento, o Conselho de Administração da Caterpillar decidiu manter o dividendo trimestral em US$ 1,41 por ação, destacando seus retornos consistentes aos acionistas.

A Oppenheimer manteve sua classificação Perform para as ações da Caterpillar, coincidindo com essas mudanças de liderança. Enquanto isso, a empresa anunciou que Daniel M. Dickinson não buscará reeleição para o conselho, embora esta decisão não se deva a qualquer desacordo com a empresa. Estes desenvolvimentos recentes refletem o compromisso contínuo da Caterpillar com crescimento estratégico e valor para os acionistas.

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