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Morgan Stanley eleva Pinterest para acima da média com inovação em GPU

Publicado 21.07.2025, 05:02
Morgan Stanley eleva Pinterest para acima da média com inovação em GPU
PINS
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Investing.com - O Morgan Stanley elevou a classificação das ações da Pinterest Inc (NYSE:PINS) de Equalweight para acima da média na segunda-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 45,00, de US$ 37,00. A ação, atualmente negociada a US$ 37,11, mostrou forte impulso com um retorno de 28% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, o Pinterest mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE", sustentada por liquidez robusta e fortes métricas de crescimento.

A elevação ocorre enquanto o Morgan Stanley observa que a inovação em GPU da Pinterest ao longo de vários trimestres está gerando resultados, com verificações de anúncios mostrando melhor eficiência, relevância e crescimento orientado por desempenho. A empresa acredita que esses investimentos agora estão produzindo benefícios materiais que, combinados com comparações mais favoráveis e fatores de câmbio, podem levar a um crescimento acelerado. Este otimismo é sustentado pela impressionante margem bruta de 79,6% do Pinterest e crescimento de receita de 17,8% nos últimos doze meses.

O Morgan Stanley agora projeta um crescimento de receita de 17-18% ano a ano no segundo semestre de 2025, colocando suas estimativas aproximadamente 4% acima do consenso para 2026. A empresa espera resultados do 2º tri melhores do que o previsto e orientações para o terceiro trimestre que demonstrem um crescimento mais rápido quando o Pinterest divulgar seus resultados em 7 de agosto.

O banco de investimento destacou as altas margens incrementais do Pinterest, projetando um EBITDA ajustado aproximadamente 12% acima das expectativas do mercado para 2026. O Morgan Stanley observou que empresas de tecnologia com crescimento acelerado e margens em expansão historicamente superam o mercado, particularmente se forem vistas como beneficiárias de GPU/GenAI.

Com o novo preço-alvo de US$ 45, representando cerca de 25% de potencial de alta, o Morgan Stanley acredita que a avaliação do Pinterest permanece atrativa, implicando um desconto de 16% em relação aos múltiplos ajustados ao crescimento dos pares e um desconto de 16% em relação ao Snap, concorrente de publicidade de médio porte, apesar do Pinterest ter expectativa de crescer 1,5-2 vezes mais rápido com margens de EBITDA ajustadas 2-3 vezes maiores. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 13,2x, e a análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a avaliação e o potencial de crescimento do Pinterest. Obtenha o panorama completo com o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Pinterest Inc. experimentou vários desenvolvimentos notáveis. O Wells Fargo elevou seu preço-alvo para o Pinterest para US$ 42, citando forte crescimento de usuários e margens melhoradas, com uma estimativa de receita para o 2º tri de 2025 de US$ 980 milhões, representando um crescimento de 15% ano a ano. O TD Cowen também aumentou seu preço-alvo para US$ 43, impulsionado por verificações positivas de publicidade e indicadores de desempenho, prevendo um crescimento de receita de 14,6% para o segundo trimestre de 2025. Enquanto isso, o KeyBanc reduziu seu preço-alvo para US$ 40, embora mantenha uma classificação acima da média, projetando que a orientação do Pinterest para o terceiro trimestre se alinhe às expectativas do mercado.

Além disso, os acionistas do Pinterest aprovaram propostas-chave durante a reunião anual da empresa, incluindo a eleição de diretores e emendas aos estatutos e ao Certificado de Incorporação. Essas emendas incluem exoneração de oficiais conforme permitido pela lei de Delaware e requisitos procedimentais atualizados para nomeações de acionistas. A Piper Sandler relatou melhorias nas ofertas de publicidade do Pinterest, observando que as campanhas Performance+ agora demonstram melhor precificação em taxas de cliques semelhantes em comparação com campanhas padrão. A empresa também apresentou um Certificado de Incorporação Atualizado, que entrou em vigor em maio de 2025. Essas atualizações recentes refletem os ajustes estratégicos contínuos e os esforços de posicionamento de mercado do Pinterest.

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