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National Retail Properties precifica US$ 500 milhões em notas a 4,6% de juros

Publicado 25.06.2025, 09:50
National Retail Properties precifica US$ 500 milhões em notas a 4,6% de juros
NNN
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Investing.com - A National Retail Properties (NYSE:NNN), um FII com um notável histórico de 35 anos de aumentos consecutivos de dividendos de acordo com o InvestingPro, precificou US$ 500 milhões em títulos não garantidos com prazo de 5,5 anos a 4,6% de juros, segundo a Stifel na quarta-feira.

As notas têm um rendimento até o vencimento de 4,766%, com os recursos destinados a pagar integralmente a dívida pendente da linha de crédito rotativo da empresa e financiar futuras aquisições. Com uma relação dívida-patrimônio de 1,03 e uma dívida total atual de US$ 4,49 bilhões, este refinanciamento chega em um momento crucial para a empresa, que mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral no InvestingPro.

A Stifel manteve sua recomendação de Compra para as ações da National Retail Properties com um preço-alvo de US$ 48,00 após o anúncio.

A oferta de dívida do fundo de investimento imobiliário representa uma captação significativa de capital que reestruturará suas obrigações de dívida existentes, fornecendo recursos adicionais para expansão.

O analista da Stifel, Simon Yarmak, comentou sobre a transação, afirmando: "NNN precifica notas, aborda dívida pendente da linha de crédito".

Em outras notícias recentes, a NNN REIT Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,51, em comparação com a previsão de US$ 0,48. A receita da empresa também excedeu as previsões, atingindo US$ 230,85 milhões contra os US$ 218,67 milhões esperados. Apesar desses fortes resultados financeiros, a empresa experimentou uma ligeira queda no preço das ações. A NNN REIT adquiriu 82 novas propriedades, como parte de sua estratégia de visar US$ 500-600 milhões em aquisições para 2025. A empresa mantém uma alta taxa de ocupação de 97,7% e possui uma forte taxa de renovação de contratos. Analistas destacaram o robusto balanço da empresa e o crescimento consistente de dividendos, enfatizando sua resiliência através de vários desafios econômicos. A NNN REIT planeja refinanciar US$ 400 milhões de dívida com vencimento em novembro a uma taxa estimada de 5,6%. A empresa continua focada em relacionamentos com inquilinos sofisticados e gestão proativa de ativos para garantir o sucesso a longo prazo.

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