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Needham mantém recomendação de compra para Freshworks com alvo de $25

Publicado 17.03.2025, 08:23
Needham mantém recomendação de compra para Freshworks com alvo de $25
FRSH
5,83%

Na segunda-feira, a Needham reiterou sua posição positiva sobre a Freshworks Inc (NASDAQ: FRSH), mantendo a recomendação de compra e preço-alvo de $25,00, representando uma valorização significativa em relação ao preço atual de $14,88. Após uma série de reuniões com os principais executivos da Freshworks, a firma expressou confiança na direção estratégica da empresa. As discussões, realizadas durante o tour da Needham pela Bay Area na semana passada, incluíram insights do CEO Dennis Woodside, CFO Tyler Sloat e CPO Srinivasan Raghavan. De acordo com dados do InvestingPro, 10 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo crescente confiança na trajetória da empresa.

A expansão agressiva da empresa em novos setores de Enterprise Service Management (ESM) foi um ponto destacado das reuniões. A Freshworks está mirando departamentos como RH, jurídico e financeiro, com expectativas de que o segmento de RH possa potencialmente gerar mais de $100 milhões em receita de produtos. Esta expansão se baseia no impressionante crescimento de receita de 20,79% nos últimos doze meses, com receita atual atingindo $720,42 milhões. Analistas da Needham acreditam que este objetivo é alcançável, especialmente considerando o sucesso do produto de IT Service Management (ITSM) da empresa e sua forte margem bruta de 84,27%.

Outro ponto significativo das discussões foi o progresso dentro do cronograma da re-plataforma do Device42. Este desenvolvimento é visto como um indicador positivo para o crescimento futuro da empresa. Além disso, a taxa de Retenção Líquida de Receita (NRR) parece estável, um fator essencial para a expansão contínua da empresa.

Os esforços da gestão para promover uma narrativa de plataforma mais ampla para clientes de Experiência do Cliente (CX) de Pequenas e Médias Empresas (PME) também foram notados, particularmente com a introdução do Freshcaller. Esta estratégia faz parte da iniciativa mais ampla da Freshworks para melhorar sua posição no mercado e ofertas de produtos.

Além disso, o entusiasmo em torno da nova parceria com Provedores de Serviços Gerenciados (MSP) através da Unisys foi mencionado como um desenvolvimento promissor. Esta parceria pode potencialmente abrir novos caminhos para crescimento e aquisição de clientes.

Em geral, a reiteração da recomendação de compra e preço-alvo da Needham reflete otimismo nas iniciativas estratégicas da Freshworks e potencial para crescimento significativo no espaço ESM. O foco da empresa na expansão de suas linhas de produtos e parcerias parece posicioná-la bem para o sucesso futuro. A análise do InvestingPro indica que a Freshworks está atualmente subvalorizada, com métricas de saúde financeira fortes, incluindo mais caixa do que dívida em seu balanço.

Em outras notícias recentes, a Freshworks Inc viu vários analistas aumentarem seus preços-alvo para as ações após seu forte desempenho financeiro e perspectivas futuras. O analista Brent Bracelin da Piper Sandler aumentou o preço-alvo para $24, citando o robusto crescimento da receita recorrente anual (ARR) da Freshworks. Brett Knoblauch da Cantor Fitzgerald também elevou o alvo para $22, destacando a movimentação estratégica da Freshworks em direção a clientes de médio porte e empresariais. Enquanto isso, Nick Altmann do Scotiabank estabeleceu um novo alvo de $19, reconhecendo as perspectivas financeiras da Freshworks para 2025.

Brian Schwartz da Oppenheimer elevou o preço-alvo para $24, enfatizando os fortes resultados do quarto trimestre e orientação otimista para 2025. A Canaccord Genuity aumentou seu alvo para $23, observando a alavancagem operacional eficiente da empresa e um novo programa de recompra de ações de $400 milhões. Os avanços da Freshworks em inteligência artificial, particularmente com sua oferta Freddy AI, foram frequentemente mencionados como destaque nas análises. Os analistas expressam confiança na capacidade da Freshworks de manter o crescimento, com vários apontando para seus preços competitivos e posicionamento de mercado.

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