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Na terça-feira, a Needham reiterou sua recomendação de compra para as ações da On Holding AG (NYSE:ONON), mantendo o preço-alvo de $64,00. O analista da firma destacou o forte momento da On Holding, impulsionado pelo aumento do reconhecimento da marca, crescimento da distribuição nos canais direto ao consumidor (DTC) e atacado, forte desempenho das margens e sólida posição de caixa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens brutas de 60,2% e possui mais caixa do que dívida em seu balanço. Apesar de negociar com um alto índice P/L de 120,7, o analista aconselhou os investidores a aproveitarem a atual trajetória de crescimento da empresa.
No relatório trimestral recente, a On Holding AG anunciou crescimento de receita superior a 41% em moeda constante, superando a orientação anterior que indicava percentual em meados dos 30%. O EBITDA ajustado da empresa atingiu quase 100 milhões de CHF, superando as expectativas em aproximadamente 10 milhões de CHF. Com uma forte pontuação de saúde financeira de 4,09 em 5 no InvestingPro, e um índice de liquidez corrente de 2,91, a empresa demonstra sólida eficiência operacional. Para 2025, a On Holding estabeleceu uma meta de crescimento de receita de pelo menos 27% em moeda constante, marcando o segundo ano consecutivo em que a orientação da empresa superou sua meta de três anos de 26%.
A On Holding também previu um aumento na margem EBITDA ajustada de 30-80 pontos base, visando uma faixa entre 17,0% e 17,5%, alinhada com sua meta para 2026 de atingir uma margem de 18%. Para o primeiro trimestre, a empresa prevê um crescimento de receita na faixa baixa a média dos 30%.
O desempenho e a orientação da empresa refletem sua confiança no crescimento e lucratividade contínuos. Com seus fortes resultados financeiros e perspectiva positiva, a On Holding AG parece bem posicionada para atingir suas metas financeiras de longo prazo.
Em outras notícias recentes, a On Holding AG reportou um desempenho financeiro robusto para o quarto trimestre de 2024, com vendas líquidas aumentando 40,6% para CHF 606,6 milhões. A empresa também alcançou vendas líquidas anuais de CHF 2,32 bilhões, refletindo um crescimento de 33,2% em moeda constante. A margem bruta da On Holding AG atingiu 60,6%, e sua margem EBITDA ajustada foi de 16,7%, ligeiramente acima das expectativas. Para 2025, a empresa estabeleceu uma meta de vendas líquidas de pelo menos CHF 2,94 bilhões, visando uma taxa de crescimento em moeda constante de no mínimo 27%. A empresa planeja manter uma margem bruta em torno de 60,5% e espera que sua margem EBITDA ajustada aumente para entre 17% e 17,5%.
Além de seus fortes resultados financeiros, a On Holding AG anunciou planos significativos de expansão na China e novos lançamentos de produtos, incluindo uma linha de calçados co-criada com a celebridade Zendaya. A Truist Securities reiterou a recomendação de compra para as ações da empresa com preço-alvo de $61, destacando o momento de aceleração da On Holding AG, particularmente no segmento direto ao consumidor. As iniciativas estratégicas da empresa, como a expansão de sua presença no varejo e parcerias com figuras de alto perfil, devem impulsionar o crescimento da marca. Em geral, esses desenvolvimentos ressaltam o compromisso da On Holding AG em sustentar sua trajetória de crescimento e aumentar sua presença no mercado.
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