Needham reduz preço-alvo da Xenon para US$ 55, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na terça-feira, a Needham, uma empresa de pesquisa, ajustou seu preço-alvo para a Xenon Pharmaceuticals (NASDAQ:XENE), reduzindo-o de US$ 60,00 para US$ 55,00, enquanto mantém a recomendação de Compra para as ações da empresa. Atualmente negociada a US$ 35,85 com uma capitalização de mercado de US$ 2,74 bilhões, a Xenon mostrou forte impulso no último mês, de acordo com dados do InvestingPro. A revisão da Needham segue a atualização do primeiro trimestre da Xenon para o ano de 2025, que incluiu desenvolvimentos significativos em seus ensaios clínicos.

A Xenon Pharmaceuticals está próxima de concluir o recrutamento para seu ensaio de fase 3 XTOLE2, que avalia a eficácia do azetukalner (XEN1101) no tratamento da epilepsia de início focal (FOS). Os resultados deste estudo agora são esperados para o início de 2026, um pequeno atraso em relação à projeção anterior para o segundo semestre de 2025. Apesar dessa mudança, a empresa espera apresentar um pedido de Novo Medicamento (NDA) às autoridades regulatórias por volta de meados de 2026. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 17,85 e mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, proporcionando recursos adequados para seus programas clínicos.

Adicionalmente, a Xenon relatou sobre o ensaio do Mount Sinai com XEN1101 para transtorno depressivo maior (MDD), que foi liderado por investigadores. O ensaio não atingiu seu principal endpoint de neuroimagem; no entanto, o XEN1101 demonstrou efeitos na Escala de Avaliação de Depressão de Montgomery-Åsberg (MADRS) e na Escala de Prazer de Snaith-Hamilton (SHAPS). Esses efeitos foram semelhantes aos observados no ensaio de prova de conceito (PoC) de fase 2 XNOVA.

O analista da Needham comentou sobre o potencial impacto desses desenvolvimentos nas ações da Xenon, afirmando que, embora possa haver alguma leve pressão, não se espera que afete o potencial do XEN1101 no tratamento de FOS ou MDD. A empresa permanece otimista quanto às perspectivas da Xenon, particularmente à medida que a empresa se aproxima de um período rico em dados.

O ajuste do preço-alvo para US$ 55 reflete atualizações no modelo financeiro da Needham e considera o novo cronograma para o arquivamento do NDA. O progresso da Xenon e os resultados esperados de seus ensaios clínicos em andamento continuam sendo monitorados de perto por investidores e analistas. Com alvos de analistas variando de US$ 42 a US$ 65 e uma recomendação consensual altamente favorável de 1,28 (onde 1 é Compra Forte), análises detalhadas e insights adicionais estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro sobre InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Xenon Pharmaceuticals reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, mostrando uma pequena superação nas expectativas de lucro por ação (LPA). A empresa registrou um LPA de -0,84, superando a previsão de -0,85. Além disso, a Xenon Pharmaceuticals anunciou uma receita de US$ 357,14 milhões para o mesmo período. A empresa mantém uma forte posição de caixa, com caixa e equivalentes totalizando US$ 754,4 milhões no final de 2024, o que está projetado para apoiar as operações até 2027.

A Xenon Pharmaceuticals também fez uma mudança significativa em sua supervisão contábil ao nomear a PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) como sua nova empresa independente de contabilidade registrada, substituindo a KPMG LLP. Esta transição faz parte da governança corporativa de rotina e não se deve a quaisquer desacordos sobre práticas contábeis. Enquanto isso, a Chardan Capital Markets iniciou a cobertura da Xenon Pharmaceuticals, atribuindo uma recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 55, citando o potencial de seu principal candidato a medicamento, azetukalner, no tratamento de epilepsia e distúrbios neuropsiquiátricos.

A empresa está avançando em seu pipeline clínico com múltiplos estudos de Fase 3, incluindo aqueles para epilepsia e depressão bipolar. A Xenon Pharmaceuticals planeja aumentar significativamente os gastos com pesquisa e desenvolvimento nos próximos anos para apoiar esses programas. A CFO Sherry Allen anunciou sua intenção de deixar o cargo até junho de 2025, marcando uma mudança notável na liderança da empresa.

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