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Investing.com - A TD Cowen reiterou a classificação de Compra com preço-alvo de US$ 14,00 para a Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL), que atualmente negocia a US$ 11,66 e próximo de sua máxima de 52 semanas de US$ 12,35, enquanto a empresa aguarda os resultados do ensaio de Fase III. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 14 a US$ 22, sugerindo potencial de valorização.
A firma observou que os dados principais do estudo SOL-1 são esperados para o 1º tri de 2026, após uma extensão do ensaio implementada em março para avaliar protocolos de redosagem que poderiam sustentar um rótulo de superioridade de seis ou 12 meses.
A administração da Ocular confirmou que a maioria dos resgates mascarados no ensaio foi realizada de acordo com os critérios de protocolo pré-especificados, o que a TD Cowen vê como positivo para a análise final, já que apenas um "número imaterial" de pacientes seria excluído.
O ensaio está supostamente superdimensionado, exigindo apenas uma diferença de 15% em 36 semanas para alcançar significância estatística, enquanto dados históricos sugerem uma diferença potencial de 50% entre Axpaxli e Eylea com base nas taxas de resgate.
A administração da empresa expressou confiança de que os dados mascarados permanecem consistentes com as expectativas de um delta de 40-60% entre os braços de tratamento, com base no número, cadência e natureza dos resgates observados no ensaio em andamento.
Em outras notícias recentes, a Ocular Therapeutix divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa registrou uma receita de US$ 13,5 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 13,6 milhões projetados. Apesar disso, a receita superou a estimativa da Raymond James de US$ 12,0 milhões, destacando alguns aspectos positivos. No entanto, a Ocular Therapeutix registrou uma perda de lucro por ação diluído de US$ (0,39), pior que a perda prevista de US$ (0,35). As despesas foram notavelmente mais altas que o esperado, totalizando US$ 51,1 milhões em comparação com os US$ 43,1 milhões antecipados. Analistas da Clear Street e Raymond James mantiveram suas perspectivas positivas sobre a empresa, reiterando as classificações de Compra e Compra Forte com preços-alvo de US$ 18 e US$ 19, respectivamente. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente pelo Dextenza, com vendas unitárias aumentando 5% ano a ano, embora houvesse desafios devido às condições de reembolso. Esses desenvolvimentos refletem os desafios financeiros contínuos e as oportunidades para a Ocular Therapeutix.
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