Na terça-feira, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a On Holding AG (NYSE: ONON), uma empresa de artigos esportivos, aumentando-o para 61,00 dólares do alvo anterior de 58,00 dólares. A firma manteve a classificação de Compra para a ação. Apesar da queda geral do mercado, com o S&P 500 experimentando um declínio de aproximadamente 1%, as ações da On Holding AG caíram cerca de 2%. Esta queda ocorreu mesmo com a empresa reportando resultados acima das expectativas e elevando suas projeções, o que geralmente indica um forte desempenho financeiro e uma perspectiva futura otimista.
O ajuste segue um período em que a On Holding AG demonstrou significativa resiliência e crescimento. A empresa testemunhou robustas tendências de demanda em várias regiões, canais e categorias de produtos. Os analistas acreditam que o crescimento deve acelerar ainda mais no quarto trimestre do ano. A Truist Securities atribui este momento positivo ao aumento do reconhecimento da marca, impulsionado por fatores como a exposição da empresa durante as Olimpíadas e sua parceria com a celebridade Zendaya.
O comentário do analista destacou o sucesso dos lançamentos recentes de produtos da On Holding AG, que foram bem recebidos pelos consumidores. Estes novos produtos contribuíram para a diversificação do sortimento da empresa, reforçando a confiança do analista na sustentabilidade das tendências de crescimento da companhia.
A Truist Securities expressou otimismo em relação à trajetória da On Holding AG, apesar dos desafios impostos pelos ventos contrários do câmbio. A capacidade da empresa de superar as expectativas e manter uma forte demanda em todo o seu portfólio sugere um padrão durável de crescimento que sustenta o preço-alvo revisado de 61,00 dólares.
Em outras notícias recentes, a On Holdings AG reportou resultados recordes no terceiro trimestre de 2024, com vendas líquidas atingindo 636 milhões de francos suíços, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. O segmento Direct-to-Consumer (D2C) da empresa e a região APAC, especificamente a China, viram um crescimento significativo, contribuindo para o aumento geral das vendas. A empresa suíça de calçados e vestuário também elevou sua expectativa de crescimento de vendas líquidas para o ano completo de 2024 de 30% para 32%, projetando vendas líquidas de pelo menos 2,29 bilhões de francos suíços.
O reconhecimento da marca On Holdings AG dobrou nos EUA e triplicou em Paris, apoiado por uma forte presença olímpica e endossos de celebridades. A empresa alcançou uma margem de lucro bruto de 60,6% e uma margem EBITDA ajustada de 18,9%. Apesar de uma diminuição no crescimento de lojas de atacado, a empresa vendeu mais de 1 milhão de pares de sapatos em uma única semana, uma primeira vez em sua história.
Estes desenvolvimentos recentes indicam uma forte trajetória de crescimento para a On Holdings AG, impulsionada por marketing estratégico, inovação de produtos e foco em vendas diretas ao consumidor. A empresa antecipa um desempenho robusto contínuo no Q4, impulsionado pela força do D2C e uma forte presença da marca. Como parte de sua estratégia de longo prazo, a On Holdings AG planeja manter uma margem de lucro bruto acima de 60% e uma margem EBITDA ajustada de 18% nos próximos dois anos, com investimentos focados em inovação e sustentabilidade.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da On Holding AG alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 28,49% nos últimos doze meses até o Q2 de 2024 suporta o otimismo da Truist Securities sobre a aceleração do crescimento. Isso é ainda reforçado por uma dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento das vendas no ano corrente.
A margem de lucro bruto da empresa de 59,97% é particularmente notável, com uma dica do InvestingPro destacando as impressionantes margens de lucro bruto da On Holding. Esta forte métrica de rentabilidade sublinha a capacidade da empresa de manter poder de precificação e eficiência, mesmo enquanto expande sua linha de produtos e presença no mercado.
As ações da On Holding mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de 95,95% no último ano. Isso se alinha com a dica do InvestingPro observando um alto retorno no último ano e negociação próxima à sua máxima de 52 semanas. O preço atual da ação de 52,71 dólares está próximo do valor justo de 54,96 dólares baseado nos alvos dos analistas, sugerindo que o mercado está reconhecendo o potencial de crescimento da empresa.
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