Palo Alto Networks mantém classificação de "Supera o Mercado" da Citizens

Investing.com - A Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) recebeu uma reiteração da classificação "Supera o Mercado" e um preço-alvo de US$ 250,00 da Citizens após os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026 da empresa de cibersegurança. O alvo do analista representa um potencial de alta de 25% em relação ao preço atual de US$ 199,90, com o consenso geral dos analistas permanecendo otimista em 1,76 (Compra).

A empresa reportou um lucro por ação não-GAAP de US$ 0,93, superando a estimativa de consenso de US$ 0,89, com receita de US$ 2,47 bilhões, ligeiramente acima do consenso de US$ 2,46 bilhões e representando um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. A Palo Alto Networks alcançou uma margem operacional não-GAAP de 30,2%, superando os 29,1% esperados. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,03 (classificada como "ÓTIMA"), com notas particularmente altas em crescimento (4,04) e lucratividade (3,58).

A receita recorrente anual de segurança de próxima geração atingiu US$ 5,85 bilhões, crescendo 29% em relação ao ano anterior e superando a estimativa de consenso de US$ 5,83 bilhões. As ações ganharam aproximadamente 9,9% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro, desempenhando abaixo do aumento de 11,6% do índice Russell 3000 durante o mesmo período. Embora atualmente seja negociada a um alto índice P/L de 125,7, a PANW é considerada ligeiramente sobrevalorizada com base na avaliação de Valor Justo do InvestingPro.

O CEO Nikesh Arora destacou a estratégia de aquisição da empresa, observando: "Ao concluirmos a aquisição da CyberArk, Chronosphere [líderes] em ambas as categorias de identidade e observabilidade, que acreditamos estar no meio de uma inflexão devido à IA."

Para o segundo trimestre fiscal de 2026, a Palo Alto Networks forneceu orientação para lucro por ação não-GAAP de US$ 0,93-US$ 0,95 com receita entre US$ 2,57 bilhões e US$ 2,59 bilhões, alinhando-se às expectativas dos analistas de LPA de US$ 0,93 e receita de US$ 2,58 bilhões.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks reportou fortes resultados no primeiro trimestre fiscal de 2026, demonstrando crescimento significativo em suas ofertas de Secure Access Service Edge (SASE), XSIAM e firewall virtual. O desempenho da empresa foi impulsionado por grandes negócios de plataformização e superou as estimativas dos analistas em várias métricas-chave. Notavelmente, a Receita Recorrente Anual de Segurança de Próxima Geração (ARR) cresceu 29% em relação ao ano anterior, enquanto as Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) aumentaram 24%.

Analistas forneceram respostas variadas a esses resultados. A Truist Securities reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 220, destacando o impulso contínuo da empresa. Da mesma forma, a TD Cowen manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 255, enfatizando o sólido desempenho da Palo Alto Networks. Por outro lado, o UBS reduziu seu preço-alvo de US$ 230 para US$ 220, mantendo uma classificação Neutra apesar de reconhecer o forte ARR e fluxo de caixa livre da empresa. A Guggenheim, mantendo uma classificação de Venda com um preço-alvo de US$ 135, observou que os resultados estavam geralmente em linha com as expectativas. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald reiterou uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 250, elogiando o forte desempenho da empresa em múltiplas métricas.

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