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Investing.com - A KeyBanc Mercados de capitais manteve sua classificação de Peso do Setor para a PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), gigante de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 68,9 bilhões, após o relatório de lucros do segundo trimestre da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a PayPal parece subvalorizada apesar das preocupações sobre os impactos tarifários que afetaram os resultados recentes.
A PayPal superou as expectativas em receita geral, lucro de transações e lucro por ação não-GAAP no trimestre, com receita dos últimos doze meses atingindo US$ 31,9 bilhões. A empresa elevou sua orientação para o ano fiscal de 2025, respaldada por uma robusta pontuação de saúde financeira classificada como "BOA" pelo InvestingPro. No entanto, o analista da KeyBanc, Alex Markgraff, observou decepções na margem de transação e uma desaceleração no crescimento do volume total de pagamentos online da marca, que foi parcialmente afetado pelas tarifas.
A empresa de serviços financeiros destacou que o lucro de transação da PayPal incluiu um item único que proporcionou um impulso de 150 pontos base ao crescimento, tornando a vantagem "muito mais estreita" quando ajustada. Perdas mais altas nas transações contrabalançaram esse efeito, enquanto algumas despesas operacionais relacionadas ao marketing foram transferidas do segundo para o terceiro trimestre de 2025.
A KeyBanc reconheceu desenvolvimentos positivos nos negócios da PayPal, incluindo atualizações sobre o Venmo, o crescimento e lucratividade do Braintree, e inovação de produtos. Negociando a um índice P/L de 16,8x, a PayPal mantém fortes métricas de lucratividade, como destacado no abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro. Apesar desses pontos positivos, a firma indicou que os resultados trimestrais não foram suficientes para "aliviar qualquer debate particular sobre a ação".
O analista descreveu a orientação da PayPal como prudente com "alguma margem de segurança no limite inferior", observando que essa abordagem parecia "um pouco mais razoável dado o reconhecimento do impacto tarifário". A KeyBanc revisou suas projeções financeiras para cima com base nos resultados do segundo trimestre e na orientação atualizada.
Em outras notícias recentes, a PayPal Holdings Inc. reportou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street tanto em lucro por ação quanto em receita. Apesar desse desempenho positivo, as ações da PayPal sofreram uma queda nas negociações pré-mercado. A empresa elevou sua orientação para o ano inteiro, indicando crescimento antecipado nos dólares de margem de transação e lucro por ação não-GAAP. Em desenvolvimentos relacionados, o Citizens JMP ajustou seu preço-alvo para a PayPal, reduzindo-o para US$ 100 de um alvo anterior de US$ 110. A firma manteve uma classificação de Desempenho de Mercado para a ação, observando as pressões competitivas que a PayPal enfrenta de carteiras digitais e os investimentos que está fazendo para aumentar a adoção pelos consumidores. Essas atualizações refletem desenvolvimentos recentes em torno da PayPal.
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