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Perspectivas para ações da G-III Apparel melhoram com estimativas de lucratividade atualizadas para AF25/AF26

EdiçãoAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publicado 11.12.2024, 14:29

GIII
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Na quarta-feira, a Guggenheim manteve a classificação de Compra para a G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII) e aumentou seu preço-alvo de 36$ para 38$. O analista da empresa citou o forte desempenho da G-III Apparel no terceiro trimestre, quando a empresa reportou um lucro por ação (LPA) diluído ajustado de 2,59$, superando a estimativa de 2,26$. Apesar das vendas líquidas de 1,09 bilhão $ ficarem ligeiramente abaixo da estimativa de 1,10 bilhão $, a empresa experimentou um crescimento notável.

O terceiro trimestre da G-III Apparel viu um aumento de 1,8% nas vendas líquidas, embora a demanda por roupas de frio tenha sido afetada negativamente pelo clima excepcionalmente quente nos EUA. No entanto, à medida que as temperaturas caíram no início da temporada de festas, as tendências em todas as marcas e canais da empresa melhoraram significativamente. A empresa também relatou um crescimento substancial no tráfego e conversão na América do Norte devido a investimentos em marketing, o que melhorou o desempenho direto ao consumidor (DTC) e do e-commerce.

O analista destacou o impressionante crescimento combinado de mais de 30% das principais marcas próprias da G-III, incluindo DKNY, Karl Lagerfeld, Donna Karan e Vilebrequin, durante o trimestre.

À medida que a G-III se afasta de seus acordos de licenciamento com Tommy Hilfiger e Calvin Klein, as marcas próprias são vistas como parte de uma oportunidade de longo prazo de 5 bilhões $. A estratégia da empresa inclui reduzir a penetração de Tommy Hilfiger e Calvin Klein para cerca de 30% este ano, abaixo dos 50% de dois anos atrás, com um impacto esperado semelhante na receita no próximo ano de aproximadamente 200 milhões $.

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A margem bruta da G-III para o terceiro trimestre contraiu 80 pontos base para 39,8%, ainda melhor que os 39,0% previstos devido à maior penetração de marcas próprias. Os níveis de estoque da empresa foram reportados como 10% menores, posicionando-a bem para a próxima temporada de festas.

Embora a Guggenheim permaneça cautelosa devido ao ambiente desafiador do consumidor e ao impacto do clima, a empresa ajustou suas estimativas de lucratividade para cima para a G-III Apparel. As novas estimativas de LPA para os anos fiscais de 2025 e 2026 são agora 4,15$ e 4,20$, respectivamente, acima dos 4,00$ e 4,05$ anteriores.

O analista concluiu expressando otimismo sobre o progresso que a G-III Apparel e sua equipe de gestão estão fazendo no plano de negócios, apesar do impacto material e dos riscos associados à reaquisição das licenças Tommy e Calvin nos próximos anos.

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